第124話　侵略者　マイク登場！

The Arrival

チャーリーとケイトリンは急接近するが、そこへバカンス帰りのマイクが現れムードが台無しになる。マイクはバカンス中に出会った女性アリソンに夢中で市長までが新しい恋人シモンズ判事とラブラブモードでチャーリーはうんざり。ゲスト：マイケル・J・フォックス、ファラ・フォーセット（シモンズ判事役）

第125話　マンハッタン横町

A Tree Falls in Manhattan

市長は恋人シモンズ判事と寝室から朝日を眺めようと、ジョージ・ワシントンが植樹した樹齢200年の木を伐採させる。チャーリーはケイトリンに拒絶されたショックからジェニファーという女性をナンパ、ワシントンの木の件をしゃべるが、彼女はなんと市長選対立候補の選挙参謀で…。一方マイクは恋人アリソンへのプロポーズをすまえ、出張がちな彼女を追いかけるために仕事を辞める決心をするが。

ゲスト：マイケル・J・フォックス、デニース・リチャーズ（ジェニファー役）

第126話　ワイフ with マイキー

Wife with Mikey

アリソンに婚約破棄された傷心のマイクは市庁舎へ勝手にカムバックし、チャーリーの座を脅かすようになる。怒りを爆発させたチャーリーが問い詰めると婚約を破棄したのはマイクからだった。しかし後にマイクは婚約破棄をアリソンに告げてはおらずただ単に結婚に怖気づいていただけだった。

ゲスト：マイケル・J・フォックス

第127話　アパートの鍵返します

The Appartment

市長と恋人シモンズ判事が市長公邸で過ごしていることが公になり、市民の反感を買ってしまう。そこでチャーリーは市長に友人宅などでこっそり逢うことを提案。すると市長はシモンズを連れてチャーリーのアパートに上がりこむ。

ゲスト：ファラ・フォーセット（シモンズ判事役）

第128話　その男、張り込み中につき

Yet Another Stakeout

市長選を控え、ライバルのウィーラー候補は中傷作戦に出始めた。あまりのずるさにチャーリーとケイトリンは報復を決意、見事ウィーラーの浮気現場を押さえる。しかしチャーリーはウィーラーの子供が可哀相だと言い出し…。子供がほしいカーターは親友のミッシェルに代理母になってほしいと告げるが、実はこのミッシェルとスチュアートが両思いで、カーターとスチュアートは険悪になってしまう。

第129話　こんにちは赤ちゃん

Yeah Baby

ある日選挙のヘルプとして予知能力を持つロビンがやってくる。すっかり市長の心をつかんだ彼女を苦々しく思うチャーリーとポール。一方人工授精をしたミッシェルが妊娠したらしい。カーターの喜びもつかの間、スチュアートが妊娠させたのは自分だと言い始める。火花を散らす2人。

第130話　禁じられた恋

Sleeping with the Enemy

チャーリーがウィーラーの選挙参謀ジェニファーとまだ付き合っていることが発覚し、チャーリーは彼女と二度と会わないと約束させられる。だが、チャーリーがジェニファーとアパートでこっそり会っていると市長が現れる。ジェニファーがいるとは知らない市長は自分が学生時代にハッパを吸っていたと告白してしまう！

ゲスト：デニース・リチャーズ

第131話　彼女は多趣味

She's Gotta Habbit

ジェニファーが前に女性と付き合っていたことが分かりチャーリーはショックを受ける。そしてジェニファーが実はケイトリン狙いなのではないかと妄想を抱く。一方ポールは前妻クローディアから離婚の条件に財産の半分を要求され大慌てで市長の恋人クレア・シモンズ判事に調停立会人を頼む。ところがシモンズは市長とケンカ中で…。

ゲスト：デニース・リチャーズ、ファラ・フォーセット

第132話　偽装カップル

The Wedding Scammer

ケイトリンの従兄弟がニューヨークで結婚することになり、ケイトリンの母ジェーンが街へやってくる。ジェーンは娘が結婚していないことを常々悩んでおり会うたびに小言を言うので、ケイトリンはチャーリーと付き合っていると母に嘘を言う。気をよくした母はチャーリーを内輪の結婚式に招待し、偽者カップルのケイトリンたちは嫌々出席することに。一方ポールは幼馴染のスーパーモデルにアタックされる。

ゲスト：レア・ダーラム（スーパーモデル・本人役）

第133話　ファイトでフラフラ

Fight Flub

選挙戦も大詰め。市長と対立候補のウィーラーは火花を散らしている。体力自慢のためスポーツクラブに現れた二人。だがランニングマシンで競っている途中にウィーラーは心臓発作を起こしてしまう。市長らは喜ぶが、ウィーラー夫人ナンシーが代わりに立候補することに。

第134話　チャイナタウン

Chinatown

いよいよ市長選の投票日。有利に戦っている市長は調子に乗りチャイナタウンの中国料理店で恋人のクレア・シモンズ判事に結婚を申し込むが、クレアは「政治家は正直じゃない」ことを理由に断る。落ち込んだ市長は正直になろうと決心、会見で公約の嘘をぶちまけ、その結果、票はウィーラーへと流れてしまう。敗北ムード濃厚の中、湿っぽい空気が耐えられないチャーリーはジェニファーの元に逃げるが、ベッドの中でも同僚のことが頭から離れず…。

ゲスト：ファラ・フォーセット、デニース・リチャーズ

第135話　愛と青春の仲間たち

An Officer and a Gentleman

市長の再選が決まった市庁舎で今日はクリスマス・パーティ。市長はチャーリーを呼び「仲間を査定し、優秀な者に空いた部屋を与えろ」という。みなはチャーリーの機嫌をとったり脅したりの部屋獲得作戦に乗り出す。一方スチュアートは恋人ミッシェルとの関係で問題を抱えていた。どうやら「愛してる」と言われると萎えてしまうらしいのだ。

第136話　オー・マザー！

O Mother,Where Art Thou?

市長は母の命日を迎えブルーになる。ワンマンな母の言いなりになってきたため、今だに母の呪縛が解けないのだ。そこでカーターは市長を励まそうと、市長の母から臓器提供を受けた女性クリスティーンを連れてくる。この世を去るとき尊い行いをしたことを知れば、市長の母を見るメモ変わり心穏やかになるだろうと考えたのだ。ところが市長はその話を聞く前にクリスティーンと盛り上がり…。

第137話　ラッグズは永遠なり

Rags to Riches

明日はチャーリーの誕生日なのに、去年寄付をしなかったことがマスコミにばれて大ピンチの市長。チャーリーは財団を創り慈善団体を一つ選んで、そこに寄付をすればよいと助言する。夜バーに行くと、縁を切ったはずの父親レイの姿が。レイは詐欺師だった。ケイトリンが気をきかせたつもりで呼んだのだ。何故来たと激怒するチャーリー。しかし次の日、レイは市長が選んだ慈善団体の主催者として現れる。

ゲスト：マーティン・シーン

第138話　セックスと嘘とビデオデート

Sex, Lies And Video Date

市長の姪ステファニーがニューヨークを訪れ公邸に滞在することになる。しかし奔放なステファニーは次から次へと問題を起こし、チャーリーとケイトリンはきりきり舞いさせられる。一方ポールはテレビのお見合いデート番組に出演するが…。

ゲスト：エイミー・ジョー・ジョンソン（「フェリシティの青春」「パワーレンジャー」）

第139話　アイズ・ワイド・オープン

Eyes Wide Open

カーターが少年育成プログラムのボランティアで、スペンサーという16歳の少年の面倒を見ることになるが、スペンサーはガリ勉タイプでチャーリーとは馬が合わない。そこへダブルデートのお誘いがかかり、チャーリーはスペンサーの年をごまかしてデートに連れて行くが…。

第140話　クラブでクラクラ

Age Against the Machine

23歳のトレイシーと夜な夜な遊び歩くチャーリーは疲れ気味。どうやら中年の危機に陥っているらしく、やたら若さに固執している。一方市長はゲイの美術商マーティンの資金集めパーティに呼ばれる。カーターとスチュアートもついていくが、実はカーターはマーティンにお熱で…。

第141話　忘れたい過去

An Affair Not to Remember

ポールは正式に離婚が成立して落ち込んでいた。カーターはポールと共に合コンを始めるが…。一方資金集めパーティでケイトリンは大学生の時の思い出話を始める。すると実はケイトリンとチャーリーはそのとき一度会っていたことが発覚する。当時ケイトリンはチャーリーのせいで恋人にふられたのだ。

ゲスト：ペリー・キング（「メルローズ・プレイス」）

第142話　揺れる心

Let's Give Them Something To Talk About

ケイトリンはチャーリーとしてしまったキスのことで悩みセラピーに行き始めた。偶然ケイトリンとセラピストの会話を聞いたチャーリーは、ケイトリンの願望をかなえ、現在の恋人トムと別れさせようと目論む。

ゲスト：ペリー・キング（「メルローズ・プレイス」）

第143話　ホンネ・トーク

Look Who's Not Talking

ケイトリンはトムと別れ、チャーリーからのデートの誘いに乗ることにする。しかしデートは散々。二人はギクシャクしたままケイトリンのアパートに戻り、友達でいるのが一番と確認しあったあと、なぜか一夜を共にしてしまう。

ゲスト：ペリー・キング（「メルローズ・プレイス」）

第144話　四都物語

A Tale of Four Cities

ある日偶然事務所にチャーリーの元カノがやってくる。ケイトリンは心中穏やかでない自分の気持ちに気づきもしないチャーリーを嫉妬させようと、事務所に取材にやって来たセクシーガイのジョゼフといちゃついてみせる。

第145話　カメラは見ていた！（最終回）

A Friend in Need

仕事が忙しく欲求不満のチャーリーとケイトリン。ある夜残業中に視聴の執務室でイケナイ行為をし、興奮する二人だったが、実は執務室には監視カメラが備え付けてあることが発覚する。それを知って慌てるチャーリーとケイトリン。二人の関係が知られるばかりか大変なシーンまで観られてしまう危機に！