第1話「ジャックの挑戦」 INSIGHT 土曜の夜に女性が殺される「サタデーナイト・ストーカー」事件がアトランタで5件連続して発生。被害者はいずれも独身で裕福だった。FBIの担当官マローンは、引退していた天才プロファイラー、サマンサ・ウォーターズに協力を依頼する。しかし彼女には複雑な過去があった…。

	第2話「炎の環」 RING OF FIRE 連続放火殺人事件が発生。サムは犯人の深層心理を利用し、連続放火魔をおびき寄せる。一方、サムの家にジャックからメッセージが届く。これまで素性を隠していたサムはTVカメラの前でジャックとの対決を宣言する…。

	第3話「コピー・キャット」 UNHOLY ALLIANCE 被害者が特殊なポーズを取らされる、連続猟奇殺人事件が発生。それはベイリーが10年前に過去に携わった事件に酷似していた。サムは犯人を特定するが、犯人は政府機関に保護されていた…。

	第4話「ストーカー」 I'LL BE WATCHING YOU 大統領候者を狙う暗殺者を追うサムとベイリーたち。しかし、犯人の目的は憧れのアイドルに注目されたいだけのものでしかなかった。事件を捜査中、ラジオからをサムに歌を捧げるジャックの声が流れる…。

	第5話「爆弾魔」 UNSOILE SOVEREIGNTY 潔癖性の犯人による連続爆破事件が発生。白衣姿のグレースに興味を持った犯人は、金を要求し彼女に運ぶよう言ってくる。爆弾処理班のニック登場。

	第6話「ジャックの罠」 MODUS OPERAND ある老人を襲った残忍な刺殺事件。殺されたのは、サムの子供時代の想い出の人物であるとわかる。そして殺害現場には、「もう俺は殺せる」というジャックのメッセージが…。

	第7話「悪夢」 NIGHT DREAM ロサンゼルスで女性ばかりを狙った連続誘拐事件が発生し、街はパニック状態に。連れ去れた女性達に関連性ははく捜査は困難かと思われたが、サムはあるカルト宗教の存在に目をつける。一方サムの娘クロエは毎晩悪夢にうなされていた。

第8話「殺人鬼」

Cruel & Unusual

連続殺人事件が発生する。被害者たちは、死刑を控えたある殺人犯に関わっていた。サムは彼の死刑中止を訴える熱烈なファンの犯行であると睨むが…。一方ジャックはルーレットによって殺人のターゲットを決めていた。

第9話「魔術師」

Sorcerer's Apprentice

インディアンの村で猟奇殺人事件が続発する。サムたちが調査を始めるが、彼らは古来より伝わるナカザンティという霊の仕業であると怖れていた。ジャックはベイリーからFBIのIDを盗み出し…。

第10話「破られた沈黙」

Shatteerd Silence

優秀な医師が次々と誘拐される。サムは不治の病の患者が絶望から犯行を犯したと考える。ベイリーは捜査中に知り合った患者の妻と惹かれあうように…。ジャックはついにサムの仲間に罠を仕掛け始めた。

第11話「ドッペルゲンガー」

Doppelganger

数年前サムのプロファイリングにより逮捕された異常殺人犯アーサー・デローズ。彼の手口に酷似した猟奇殺人事件が発生。刑務所からデローズの姿が消え、第2の犠牲者が…。一方エンジェルにジャックの魔の手が迫ろうとしていた。

第12話「侵入者」

Learning From The Masters

被害者が有名絵画と同じポーズで殺される事件が発生。サムはプロファイリングにより犯人を追いつめるが、逆に捕らえられてしまう…。一方、ジャックは特捜班のコンピュータ・システムに侵入しようと…。

第13話「ジャックの隠れ家」

The House That Jack Build

ジャックの魔手により、次々と仲間を失いかけるサム。ベイリーとジョンはジャックをおびき出すべく策を練る。ついにジャックの隠れ家を突きとめたサムたちだがそこにはジャックのさらなる罠が…。

第14話「ジャックの影　Part1」

Shadow Of Angels

ケンタッキー州の牧場の当主マーティジアンが殺される。500キロにもなる1ドルコインに押しつぶされての圧迫死だった。現場には複数の足跡と、殺害後に祝杯をあげたと思われる高級ワインの空きボトルが残されていた。

第15話「ジャックの影　Part2」

Shadow Of Angels

コインを使った手口による第2の犠牲者が出る。第1の被害者との接点から政界に大きなコネを持つある資産家一族が浮上する。一方ジャックの潜伏先が判明し、南米コスタリカに飛ぶサムとベイリー。ジャックの正体がついに明らかに…！

第16話「私刑」

Film At 11

処刑殺人事件が連続発生。被害者は皆、起訴され、無罪判決で釈放された者だった。さらに犯人は処刑の様子をビデオに録画し、テレビ局に送りつけていた。被害者に関連性はなく、サムは司法制度を憎む人間の犯行であるとにらむ。

第17話「愛国者」

Crisis

ワシントンのホテルでテロが発生。数々の最新兵器を開発してきた核兵器の権威ザーン博士が、政治家を始めとする要人を人質に取り、政府に対し核の先制攻撃の放棄、核兵器に関する情報の完全開示を要求してきた。核兵器反対の立場を宣言したザーン博士の真意は別にあると考えたサムは、博士と直接交渉に臨むことに…。

第18話「哀しみのハイウェー」

Blue Highways

3州にまたがり、5件の交通事故が発生。サムは同一犯による連続殺人事件ではないかと考える。いずれの事故も2台の車が正面衝突し、一方のクラシック・カーに乗っていた、重症のはずの男女が行方不明になっていることがわかる。

第19話「FTX：模擬捜査」

Ftx

VCTFで架空の事件を解決する演習、模擬捜査が行われることになり、FBI本部の副長官エド・ポトレロが指揮を取ることに。サムは、この模擬捜査の本来の目的は犯罪組織に秘密情報を流しているスパイを探すことであることを知る。

第20話「心の深淵」

Into The Abyss

寝たきりの女性が自宅のベッドで殺害される。顔にはレースがかけられその上からナイフで口を裂かれ、遺体のそばには犯人が残したと思われるお香が…。

第21話「毒を操る者　Part1」

Venom

ロサンゼルスの高級住宅街に住む天才プログラマーが殺害された。殺害現場に、北米には棲息するはずがない猛毒を持つ熱帯産のカエルが発見される。サム達が捜査を進める中、犯人が第2の犯行を予告してきた。

第22話「毒を操る者　Part2」

Venom

サム達の必死の捜査にも関わらず犯行は続き、さらなる被害者が出る。サムは犯人の自分たちに対するあざけりを感じ取る。一方、捜査線上にジャックの姿が現れるが…。

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