第1話「追い詰められた16才」

SCOTT　FREE

16才のスコットは父親と継母エレインの希望でホライズン高校に送られた。スコットはフットボールの花形選手だったが、ある時から急に荒れ始めてドラッグにも手を出すようになったのだ。若き校長のピーターは彼が抱える問題を解決する手助けを申し出る。しかしスコットはそれを拒絶、学校を逃げ出してしまう。一方ハンナが指導する『クリフハンガー』グループは10日間のキャンプに出かけていた。

第2話「迷える子供たち」

BABES　IN　ARMS

ピーターの恋人ソフィーと、元妻のクロエがマウント・ホライズンにやって来た。ピーターは二人を自分の家に止めるが、クロエとソフィーはなにかと張り合って…。

第3話「誘惑のニューヨーク」

WALKING　THE　LINE

ピーターは学校運営に必要な資金を集めるために、NYの父親に会いに行く。以前薬物依存症だったピーターはNYでドラッグやアルコールの誘惑にさらされ…。

第4話「希望の滝」

HOPE　FALLS

マウント・ホライズンに新しい生徒が入った。そのうちのひとりアイザックは来た夜に薬物を過剰摂取して、意識不明の昏睡状態になる。彼の持ち物から薬物を見逃したハンナの責任が問われるが…。

第5話「勝敗の彼方」

OUR　STRONGEST　LINK

ピーターは近くの学校に対抗して、チャレンジ・レースに『クリフハンガー』の生徒たちを参加させる。最初は気乗り薄だった生徒達だが「甘やかされた金持ちの子供達」の集まる学校を負かすべく特訓に精を出す。

第6話「洞窟の霊体験」

WHAT　REMAINS

ハイキングの途中で腹痛を訴えるジュリエット。付き添ったキャサリンは歩けなくなったジュリエットを一人残して助けを呼びに行く。だが戻ってきたときにはジュリエットの姿はなかった。

第7話「子供の育て方」

CROSSROADS

ピーターに逆らうキャサリン。彼女の行動は三年前に亡くなった妹に対する自責の念から来るものだった。問題を起こすことで両親との面会を避けようとしたのだ。

第8話「悪童との再会」

WORLDS　APART

一時帰宅したオーギーは兄エイブラハムから、ホライズン高校でドラッグを売りさばくよう持ちかけられる。オーギーは無理だと断るが、エイブラハムはホライズンまで追いかけてきた。

第9話「嵐の夜の出来事」

SEDUCTIONS

嵐のためホライズン高校一帯が停電した。シェルビーはジュリエットと別れたスコットにモーションをかけ密会する約束を取り付ける。しかしやってきたのは…。

第10話「真実の叫び」

CLOSE　ENCOUNTERS

スコットの父親がエレインと共にスコットの様子をみにホライズン高校を訪れた。スコットは自分達の関係を父親に話すとエレインに告げるが、彼女は『父親が信じるはずがない』と言い切る。

第11話「歪められた真実」

THE　KID　STAY

スコットは児童保護局にエレインから受けた性的虐待を告発するが、エレインはスコットから送られたラブレターを提出、『自分の思いを否定されたスコットによる言いがかりだ』と主張して罪を逃れてしまう。

第12話「親のエゴ」

BEST BEHAVIOR

エズラの養父母がホライズン高校に訪問に来た。夫婦のいがみあいに巻き込まれたストレスでドラッグに手を出したエズラだったが、夫婦仲良く現れたのをみて驚く。しかしその仲のよさは見せ掛けで…。

第13話「逃避行」

WHEREFORE GROUND

ホライズン高校から脱出したジュリエットとオーギーは森で野宿。オーギーはスーパーで万引きをして逮捕されてしまう。駆けつけたピーターだったが保護観察中に法を犯したオーギーの釈放を拒まれる。

第14話「サバイバルキャンプ」

ATTENTION DEFICIT

ホライズン高校にデビッドという新しい生徒がやってくる。彼はホライズンでも周囲と摩擦を起こし、世話役のスコットは腹を立てるが、ピーターはそんな二人を『二人組ハイキング』に行かせる。

第15話「新入生を暴け」

EXPOSED

クリフハンガーの一行はドッグズ・ピークへ向かう。新しくクリフハンガーに入ったアマンダも同行するが、実は彼女は新聞記者で、暴露記事を書くために身元を偽ってホライズンに潜り込んだのだった。

第16話「永遠の思い出」

INNOCENCE

ピーターは生徒たちとキャンプに出かける直前父ドンの訪問を受ける。キャサリンたちにドンの案内を頼んでキャンプに行くピーターだったが、ドンから預かった書類が遺書だと知り不安になる。一夜明けてドンが倒れたことを知ったピーターは…。

第17話「怪物と創造主」

DAISIED　AND　CONFUSED

デイジーは母親が交通事故で亡くなったという知らせを受け、コロラドの家まで戻るが、母親を嫌っていたデイジーは葬儀に参列することを拒み、埋葬の場にどぎついメイクで現れ父親と一悶着起こす。

第18話「それぞれの試練」

ONE　OF　THOSE　DAYS

エズラが書いた芝居は「ロミオとジュリエット」そっくりだった。エズラはデイジーに「君の注意を引くためにやった」と告白して思いを打ち明けるが、デイジーは彼の思いを退ける。

第19話「悪夢の行方」

BECAUSE　IT'S　THERE

ピーターはチベットの山登りに誘われてトレーニングに精を出すが、無理がたたって昔ケガをした膝が痛み出す。医師はピーターの薬物依存症を知りつつも激痛を緩和するために鎮痛剤を渡し飲み方を指導する。

第20話「自己との闘い」

FALLING　UP

膝の鎮痛剤と抗ヒスタミン剤を飲んだピーターは幻覚症状に苦しむ。だがピーターは誘惑に打ち勝ち、亡き母の忠告に従って自分が大丈夫でないことを認め、ソフィに助けを求める。

第21話「和解！再出発」

MENDED　FENCES

ピーターは依存症から立ち直ったものの自信を喪失し、燃え尽きたような状態になって辞めることを考える。ソフィはやる気をなくしたピーターを必死に励ますがなかなか効を奏しない。そんな時、家出したシェルビーの妹ジェシーがホライズンに現れ…。

第22話「星降る夜の愛」（最終回）

BECAUSE　I　LOVE　YOU

ホライズンは学年末パーティを前にみな大はしゃぎだが、シェルビーは憂鬱でたまらない、スコットが急にホライズンを出て家に戻ることになったのだ。スコットはシェルビーに心を残しつつもフットボール選手に復帰して大学に進む未来に胸を膨らませる。