第1話「卒業、そして旅立ち」

GRADUATION　

フェリシティは高校卒業の日、ずっと憧れていたベンに思い切って声を掛け、卒業アルバムにメッセージを書いてもらうことに。ところがそのメッセージは思いもかけない内容で…。

第2話「最後のわがまま」

THE LAST STAND　

フェリシティの両親が娘を連れ戻すためにNYにやって来る。両親を傷つけてしまったことに罪悪感を持つフェリシティだが、カリフォルニアに戻るつもりは無く、何とか両親を説得しようとするが…。

第3話「とっておきの夜を」

HOT OBJECTS　

フェリシティは初めてのカレッジ・パーティーにベンを誘おうとするが、彼はジュリーからすでにパーティーのことをきいていた。不信感を抱いたフェリシティはジュリーにベンとの仲を問いただすが、ジュリーは「ベンとは友だちだ」と言うだけ。パーティー当日、ベンとジュリーの仲むつまじい様子にかっとなったフェリシティは…。

第4話「突然のキス」

BOGGLED　

ある日部屋でゲームをしている時、フェリシティはノエルに突然キスされる。彼を親友だと考えていたフェリシティは大パニック。どう対処するか思いあぐねていたフェリシティはノエルとじっくり話し合う決心をするが、彼は以前から付き合っている恋人がいるという事実を告白する。

第5話「切ない恋の行方」

SPOOKED　

あるきっかけからフェリシティとベンはいったん親密になるが、フェリシティがベンの心に踏み込みすぎたため、突然気まずい思いに捕われたベンは逆に彼女を突き放そうとする。そのことに傷ついたフェリシティはベンと口論になってしまう。

第6話「すれ違う想い」

CHEATING　

ベンと一緒に詩の宿題をしたフェリシティ。スペルチェックのため預かった彼のレポートに、フェリシティはよかれと思い手を加え、書き直したレポートをそのまま提出してしまう。後日その内容について授業中質問されたベンは当然答えられず、不正行為の嫌疑をかけられ窮地に陥る。

第7話「友達のままで（前編）」

DRAWING THE LINE (PART1)　

レポートを書きかえて依頼ベンはフェリシティと口もきいてくれない。フェリシティはその悩みをノエルにぶつけるが彼にはそれがおもしろくない。一方エレナは奨学金の申請を却下され窮地に立たされる。フェリシティはエレナのために「低所得者家庭の黒人女学生」向けに設立された奨学金を見つけ出すが、エレナは貧しさや人種を条件とする奨学金を受けるのはイヤだとつっぱねる。

第8話「友達のままで（後編）」

DRAWING THE LINE (PART 2)　

ジュリーが事件に遭ったことを知ったフェリシティはノエルに相談、二人でカウンセラーに話を聞いた後、フェリシティはジュリーに相手を告発すると同時にカウンセリングを受けるよう強く勧めるが、フェリシティがノエルに事実を話したことを知ったジュリーは心を閉ざしてしまう。

第9話「素直になって」

THANKSGIVING　

感謝祭の休暇がきたが、事件から立ち直れないジュリーは帰省しない決心をし、親友を一人残して帰省できないフェリシティは、ジュリーと一緒に寮に残って二人だけの感謝祭パーティを開くことにする。そんな折、ノエルの恋人のハンナが休暇を過ごしに寮にやって来た…。

第10話「ついに恋人に」

FINALLY　

感謝祭も終わりノエルとフェリシティは改めて自分たちの関係を問い直そうとしていた。そんな折ノエルの伯父が交通事故に遭い学期末テストの勉強がほとんどできない。ミーガンから「記憶力を伸ばす薬」をもらって飲むが、ビーツの根が入っていたせいか異常なほどの興奮状態に陥りベンとフェリシティが一緒に勉強しているのを見て二人に怒鳴り散らしてしまう。

第11話「ロスト・バージン」

GIMME AN O!　

新学期、フェリシティはノエルに「セックスしよう」と宣言し、着々と準備を始める。しかし情報は集めたものの実際の体験はスムーズにいかず、しかもこれからというときに部屋にノエルの友達が突然入ってきてろうそくを倒し…。

第12話「ほんとうの友情」

FRIENDS　

フェリシティは偶然、エレナの彼ブレアが見知らぬ女の子とキスしている現場を目撃してしまい、エレナに事実を話すべきか悩んでいた。しかもその相手が転校してきたばかりのエレナの親友タラと知ってショックを受ける。

第13話「ファースト・ラブ（前編）」

TODD MULCAHY (PART 1)　

子供の頃の友達トッドがフェリシティを訪ねてきた。昔キスしそこねたので改めてしに来たと言う。大事なテストの前にストーカーのようにつきまとわれて閉口したフェリシティは、ストーカーの被害経験者であるベンに相談するが。

第14話「ファースト・ラブ（後編）」

TODD MULCAHY (PART 2)　

トッドがバスにひかれ、重症を負って入院した。フェリシティは、昔トッドに書いた手紙を渡されて読み、自分が本当に医者になりたいのか分からなくなってしまう。エミー賞最優秀撮影賞受賞エピソード。

第15話「愛と結婚」

LOVE AND MARRIAGE　

フェリシティはアルバイト先のボス、ハヴィエからプロポーズされる。ゲイである彼にはサミュエルという恋人がおりアメリカにとどまりたいのだが、ビザが切れるためアメリカ市民と結婚でもしない限り母国スペインに帰らざるを得なくなるからだと言う。

第16話「悲しい予感」

THE FUGUE　

ノエルと付き合っていたハンナ（演：ジェニファー・ガーナー）が現れた。新しい恋人とうまくいかず、二ヶ月前にニューヨークの音大に転校してきたという。「預かったテープを返して以後二度とハンナには会わない」とフェリシティに約束するノエルだったが、ハンナの涙をみて心が揺れてしまう。それを知ったフェリシティはショックを受け、アトリエで知り合ったイーライと…。

第17話「もとには戻れない」

ASSASSINS　

ノエルはハンナに気持ちが傾きかけたことをフェリシティに謝った。フェリシティはまともに彼の顔を見られず、ずるずると話し合いを避けていたが、ついに真実を告白する。自分が悪いと思いながらもどうしてもフェリシティの行為が許せないノエルはイーライに会いに行き…。

第18話「ハッピー・バースデー」

HAPPY BIRTHDAY　

ノエルはフェリシティと顔を合わせるのがつらくなり、アパートに引っ越す決心をする。それを聞いてフェリシティも落ちつかない。一方キャロルが誕生日プレゼントを持ってジュリーを訪ねてきた。彼女は初めて自分がジュリーの実の母親であると告白。再会を喜んだのもつかの間、ジュリーはキャロルから「二人の関係は秘密に」と言われ深く傷つく。

第19話「まだ好きなのに」

DOCUVENTARY　

ノエルは引越しを取りやめるが、やはり彼女とイーライのことが頭から離れず苦しんでいた。そんな折、ショーンが学生をテーマにしたドキュメンタリー映画を撮ると言い出した。フェリシティとノエルの間に起きた出来事を知った彼は、映画のテーマを二人の関係にしぼりこむ。

第20話「あいまいな関係」

CONNECTIONS　

店長の留守中店を任されたフェリシティは、これがうまくいけば副店長に昇進できるため張り切るが、落ちこぼれの店員ダニーを首にしておけと命じられ頭が痛い。一方以前学費を支払うため賭けに手を出し、結局負けて借金を作ってしまったベンは、胴元から借金の取立ての仕事をしろと命じられ、仕方なくオーケーする。

第21話「恋する魔法」

THE FORCE　

サンフランシスコまで車を運転して運ぶアルバイトにベンが採用された。彼はこのアメリカ横断旅行にジュリーを誘い、彼女がフェリシティを、フェリシティがノエルを誘って四人で旅行をすることに。

第22話「選択のとき」

FELICITY WAS HERE（第1シーズン最終回）　

ノエルが一緒にベルリンへ行こうとフェリシティを誘い、彼女はベンとの旅行を断りにいくが、そこでベンから唐突にキスされる。その後ノエルにオーケーの返事をしたもののベンからもさらに旅行に誘われ、フェリシティは戸惑い始める。