第35話　「99の顔を持つ大怪盗!!砂漠の秘密基地掃討戦（シーズン3スタート）」

THE HORN OF PLENTY

詐欺師の大物ホーンは、娘アンジェリカと共に宝石商を装ってホークを騙し、悪の組織の基地へ誘拐して洗脳プログラミングをかける。ホークは命じられるままにドミニクにエアーウルフを届けるよう連絡してくるが、エアーウルフの操縦を密かに会得していたケイトリンが同行する。
エミー賞最優秀メーキャップ賞受賞

第36話　「新開発レ−ザ−砲!!地上最強レッドウルフを阻止せよ」

AIRWOLF II

サンティーニ航空のヘリそっくりの機体が軍用列車を襲い、エアーウルフ用と見られても不思議は無い武器燃料を奪う。アークエンジェルは責任を追及され、停職とされるが、彼がいなければエアーウルフは動かせないというと、長官はエアーウルフ２が完成したからエアーウルフはもう不要だとうそぶく。エアーウルフ２を造ったのはモフェット博士の一番弟子ジェンキンスだったが、彼は自分こそエアーウルフの真の開発者だと言い、ホークに挑戦する。

第37話　「ボビ−少年の活躍!!大型戦闘ヘリBX16を撃破せよ」

AND A CHILD SHALL LEAD

航空機の設計者ロバートの息子ボビーは、一度見た物は正確に絵に描けるという特殊な才能を持っている。ある日、ロバートは新型翼の設計図を狙うマックスウェル一味に誘拐された。しかしロバートは拉致された隠れ家で心臓発作を起こし、設計図をかくどころではなくなる。そこでマックスウェルはボビーの再現力に目をつけ、身代金を要求して見せてホークたちを誘い出し、そのすきにボビーを連れ去ってしまう。

第38話　「対決シーハリア−戦闘機!!CIA降下部隊城砦へ突入せよ」

THE FORTUNE TELLER

アークエンジェルが誘拐されてしまうが、ホークたちの捜索にもかかわらず行方がつかめない。実はかつて死の商人として名を成したストーナーなる人物が彼を拉致し、航空機用のスーパー防御システムのデータを渡せと拷問にかけていたのだ。ドミニクは旧知の心霊術士メーガンに頼み、アークエンジェルの行方をつきとめさせようとする。

第39話　「空と海の一騎討ち!最新鋭ミサイル原潜を撃沈せよ」

CROSSOVER

チェコから亡命してきたレーザー工学の権威ビクターとインゲのヤネック父娘をメキシコへ迎えに行ったホークは、作戦変更でエアーウルフを出せなかったためと、亡命情報リークのため、たちまちKGB工作員に襲われ、ビクターは死に、ホークとインゲは山中を逃走、かろうじてドミニクとケイトリンが出動させたエアーウルフに救われる。ホークはインゲを自分の山荘にかくまってやるが…。

第40話　「ハイテク爆弾同時作動!!B25爆撃機を追撃せよ」

KINGDOM COME

核兵器関係の会社から起爆装置が大量に強奪される。微弱な放射能を出しているのを頼りに、ホークとドミニクはエアーウルフで捜索するが、その行方はようとしてわからない。主犯は実は会社の警備課長ソーヤーで、ヘリコプターの操縦を習うことを口実にケイトリンに接近、色仕掛けですっかりその気にさせ、頃合を見て拉致し、彼女を人質にしてエアーウルフで盗んだ起爆装置を運ばせる。

第41話　「荒野のガンマン!!エア−ウルフ被弾して黒煙を噴く」

ANNIE OAKLEY

テストパイロット、ローンは新鋭機X400に欠陥があることを知り、テスト飛行のデータ記録を証拠として盗み出す。航空機社長ステープルフォードは空軍に10億ドルの予算で量産納入が決定しているので、今になって欠陥を公表されては会社が倒れると焦り、ローンに記録を返せと迫るが、真に航空機を愛する彼女は承知しない。恒例のリノの航空ショーでローンはムスタングを駆ってレースに出るので、ステープルフォードは事故を装ってローンを抹殺しようとする。ショーの会場で知り合い親しくなっていたホークは、事情を聞くとアークエンジェルを通じて国防省に話を通そうとするが…。

第42話　「新鋭戦車ALVを狙い撃ち!!南米ゲリラ市街戦」

JENNIE

中米某国の革命軍指導者グスタボと協力して、ソ連軍将校ロス大佐が軍事顧問をする政府軍に誘拐されている科学者キースを救出に潜入したホークは、一応救出に成功したものの、反説的革命家グスタボはロスに射殺され、無線は被弾して使いものにならず、エアーウルフのドミニクとケイトリンに連絡不能のまま、2人は森の中を徒歩で逃走する。その途中、耳の不自由な子供たちを引率する女教師ジェニーとめぐりあい、サンタ・レレサの村まで同行する。