第35話　「99の顔を持つ大怪盗!!砂漠の秘密基地掃討戦（シーズン3スタート）」

THE HORN OF PLENTY

詐欺師の大物ホーンは、娘アンジェリカと共に宝石商を装ってホークを騙し、悪の組織の基地へ誘拐して洗脳プログラミングをかける。ホークは命じられるままにドミニクにエアーウルフを届けるよう連絡してくるが、エアーウルフの操縦を密かに会得していたケイトリンが同行する。
エミー賞最優秀メーキャップ賞受賞

第36話　「新開発レ－ザ－砲!!地上最強レッドウルフを阻止せよ」

AIRWOLF II

サンティーニ航空のヘリそっくりの機体が軍用列車を襲い、エアーウルフ用と見られても不思議は無い武器燃料を奪う。アークエンジェルは責任を追及され、停職とされるが、彼がいなければエアーウルフは動かせないというと、長官はエアーウルフ２が完成したからエアーウルフはもう不要だとうそぶく。エアーウルフ２を造ったのはモフェット博士の一番弟子ジェンキンスだったが、彼は自分こそエアーウルフの真の開発者だと言い、ホークに挑戦する。

第37話　「ボビ－少年の活躍!!大型戦闘ヘリBX16を撃破せよ」

AND A CHILD SHALL LEAD

航空機の設計者ロバートの息子ボビーは、一度見た物は正確に絵に描けるという特殊な才能を持っている。ある日、ロバートは新型翼の設計図を狙うマックスウェル一味に誘拐された。しかしロバートは拉致された隠れ家で心臓発作を起こし、設計図をかくどころではなくなる。そこでマックスウェルはボビーの再現力に目をつけ、身代金を要求して見せてホークたちを誘い出し、そのすきにボビーを連れ去ってしまう。

第38話　「対決シーハリア－戦闘機!!CIA降下部隊城砦へ突入せよ」

THE FORTUNE TELLER

アークエンジェルが誘拐されてしまうが、ホークたちの捜索にもかかわらず行方がつかめない。実はかつて死の商人として名を成したストーナーなる人物が彼を拉致し、航空機用のスーパー防御システムのデータを渡せと拷問にかけていたのだ。ドミニクは旧知の心霊術士メーガンに頼み、アークエンジェルの行方をつきとめさせようとする。

第39話　「空と海の一騎討ち!最新鋭ミサイル原潜を撃沈せよ」

CROSSOVER

チェコから亡命してきたレーザー工学の権威ビクターとインゲのヤネック父娘をメキシコへ迎えに行ったホークは、作戦変更でエアーウルフを出せなかったためと、亡命情報リークのため、たちまちKGB工作員に襲われ、ビクターは死に、ホークとインゲは山中を逃走、かろうじてドミニクとケイトリンが出動させたエアーウルフに救われる。ホークはインゲを自分の山荘にかくまってやるが…。

第40話　「ハイテク爆弾同時作動!!B25爆撃機を追撃せよ」

KINGDOM COME

核兵器関係の会社から起爆装置が大量に強奪される。微弱な放射能を出しているのを頼りに、ホークとドミニクはエアーウルフで捜索するが、その行方はようとしてわからない。主犯は実は会社の警備課長ソーヤーで、ヘリコプターの操縦を習うことを口実にケイトリンに接近、色仕掛けですっかりその気にさせ、頃合を見て拉致し、彼女を人質にしてエアーウルフで盗んだ起爆装置を運ばせる。

第41話　「荒野のガンマン!!エア－ウルフ被弾して黒煙を噴く」

ANNIE OAKLEY

アークエンジェルの所属する情報組織が開発したレーザーガンを、輸送中に待ち伏せたカール、スレード、ラースンらのグループが強奪する。カールは武器商のレオを仲介に、東側にレーザーガンを売ろうとはかるが、スレードは獲物の大きさに比べて報酬の少なさに不満を抱き、密告して買い戻しをさせようとする。その交渉に派遣され、スタントマン志望に化けてショーに入り込んだホークとドミニクとケイトリンだったが、交渉する間もなくスレードは抹殺される。

第42話　「新鋭戦車ALVを狙い撃ち!!南米ゲリラ市街戦」

JENNIE

中米某国の革命軍指導者グスタボと協力して、ソ連軍将校ロス大佐が軍事顧問をする政府軍に誘拐されている科学者キースを救出に潜入したホークは、一応救出に成功したものの、反説的革命家グスタボはロスに射殺され、無線は被弾して使いものにならず、エアーウルフのドミニクとケイトリンに連絡不能のまま、2人は森の中を徒歩で逃走する。その途中、耳の不自由な子供たちを引率する女教師ジェニーとめぐりあい、サンタ・レレサの村まで同行する。

第43話　「ベトナム虐殺の村!特攻武装ヘリ戦隊の逆襲｣

THE DEADLY CIRCLE

ホークのベトナム時代からのパイロット仲間3人の家族が次々に誘拐され、やがてドミニクとケイトリンまで黒装束の一団にさらわれてしまう。アークエンジェルはホークら4人のベトナムでの行動に原因ありと推測するが、犯人を割り出すには決め手を欠いている。ホークはベトナム難民の女リアが会わせたトランなる男から「108の村」に関係があると謎めかして告げられ、過去のある出来事に思い当たる。

第44話　「首都ワシントンに降る核ミサイル群!!超高空追跡戦｣

WHERE HAVE ALL THE CHILDREN GONE?

戦友ジョン・ファーゴの戦死が確定し、葬儀で受けた名誉勲章を兄のビリー・ファーゴに届けに行ったホークは、その町が子供だけで運営されているのを見て奇異の念を抱く。ファーゴは子供たちにファーザーと呼ばれ信頼を一身に受け、サブリナなる女性と2人で愛と平和の新社会を築いていくのだという。

第45話　「ベトナムから帰還した兄の棺!ホ－ク怒りの空中戦｣

HALF-PINT

アークエンジェルのオフィスの調査でホークの兄セント・ジョンとベトナム女性との間にできた男の子がいて、こちらへ来ているということがわかる。育ての親は元空軍将校マクブライドとセント・ジョンの死んだ妻の妹ミンである。マクブライドはセント・ジョンと一緒に極秘任務で出動し、彼の最後を見届けたという。ついに兄戦死の確報に触れ、ホークは深い悲しみにおちる。

第46話　「豪快ミサイル速射!!精油所大火災をふっ飛ばせ｣

WILD FIRE

朝鮮戦争当時の戦友ビッグ・シースを訪ねたドミニクたちは、3年前に愛妻を交通事故で亡くしてからは息子のリトル・シースとの仲もうまくいっていないことを知り心を痛める。リトル・シースは大学でマリファナ商売に手を出して放校され、今は父の油田で働いている。が、ここでも監督のフラワーズら一味につけこまれ、コカインの取引にひきずりこまれる。これを知ったドミニクは荒療治でリトル・シースを救い出そうとするが…。

第47話　「エア－ウルフ奪取作戦!!怪盗ホ－ン危機一髪｣

DISCOVERY

大悪党ホーンの不審を買ったやくざのビリングスは、ホーンが雇った殺し屋に砂漠へ連れ出されるが、同行した女グレースは撃たれながらも逃げて、偶然エアーウルフの隠し洞窟へ迷いこむ。警報でかけつけたホークとドミニクは気絶したグレースをアークエンジェルの農場に軟禁し、手当てして尋問するが、彼女はヘタなウソをならべて言い逃れる。

第48話　「ジェット戦闘機・ヘリ軍団の猛攻!!大陸横断5000kmの死闘」

DAY OF JEOPARDY

要人暗殺によって通貨危機を招き、その混乱に乗じて国際銀行委員会を乗っ取り、世界の通貨を自在に操る力を得ようと企む実業家グループ、そのリーダーであるディクソンの妻テスは、特別調査委員会でその陰謀の全貌を証言するべく、エアーウルフで委員会まで送り届けられることになる。すべてが極秘のはずなのに、なぜかエアーウルフの位置が敵に筒抜けで、ディクソンら一味は執拗に攻撃してくる。

第49話　「赤ちゃんを取り返せ!!P51戦闘機と熱血空中戦」

LITTLE WOLF

ドミニクと休暇で釣りに行く途中ホークは、ベトナムで戦友グレッグの頼みでテスト飛行をしてやり、その屋敷のパーティーに招かれる。グレッグは妻のレイニーと別れるつもりであり、彼の母親マーサは子供の養育権を奪い取ろうと、同意書にサインするまでは邸内から出さないと、レイニーを軟禁していた。

第50話　「クインメリ－号を乗っ取り!!ケイトリンを救出せよ」

DESPERATE MONDAY

ケイトリンが同窓会で学生時代の友人たちと旧交をあたために集まったクインメリーの船上レストランで、富豪の娘バーバラが恋人ロバートたちに誘拐されかかるが、ロバートの弟J・Jがおびえてボディガードと撃ち合い、騒ぎが大きくなり、やむなくロバートたちは客の女たちを人質に船内に立てこもる。ロバートは金と逃走用の飛行機を要求。空港までの人質の輸送用ヘリはホークが飛ばし、ドミニクがエアーウルフで支援することになる。

第51話　「走れホ－ク!!CIA暗殺部隊頭上の敵機を叩け」

HAWKE'S RUN

戦友カーストンの誘いで彼の会社を訪れていたホークは、カーストン暗殺の現場を目撃し自身も撃たれる。暗殺チームを率いるのは東側に寝返った情報員ビクター・レズニック。カーストンは二重スパイであったためゼウスに脅され、大きな情報を引き渡さなければならなくなる。それが東側が中東に売りこむ予定の新型地対空ミサイルの図面だった。カーストンはそれを盗んだために抹殺され、ホークは図面の受取人と見られて巻き添えをくったのだ。

第52話　「白昼の強攻着陸!!南米サンタポ－ラ刑務所襲撃戦」

BREAK-IN AT SANTA PAULA

ホークの亡き親友の妻エレナーは、今は大手貿易会社の経営者だが、その輸入ルートを狙う一味に息子テリーがワナにかけられ、中米サンタ・ポーラの刑務所に入れられてしまった。助け出してくれと泣きつかれるホーク。ホークが伯父と名乗ってテリーと面会し、打ち合わせたエアーウルフによる救出作戦は失敗、ホークも投獄されてしまう。

第53話　「熱闘空中戦!!新型ヘリA16を撃墜せよ・湖に落ちた美女の謎」

THE GIRL WHO FELL FROM THE SKY

夜の湖にヘリコプターから投げ落とされた女性を助けて病院へ運んだホークは、フォレスター医師から彼女が多量の麻薬を注射されて記憶を失っていることを知らされる。殺し屋のスティールとヘンダーソンは病院にまで来て再び抹殺しようとするが、ホークがヘリで逃がす。だが2人はその後もしつこくつけ狙う。アークエンジェルの調査で彼女の身元が割れるが、ライラという高級コールガールだと云われ納得しない彼女は、薬物の逆効果を利用して記憶を取り戻す処置を望む。