マッサン

大正9年5月。本場のウイスキーづくりを学ぶため単身スコットランドに渡った亀山政春（玉山鉄二）は、2年ぶりに日本へ帰国。その傍らには青い瞳の妻・エリー（シャーロット）がいた。政春の実家へと向かう二人。エリーは政春の母に会えるのが楽しみでしかたないが、気が乗らない政春。意気揚々と挨拶するエリーであったが、政春の母・早苗（泉ピン子）が発した言葉は、結婚を祝うどころか「外国人の嫁は絶対に認めない」だった。

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母・早苗（泉ピン子）に「外国人の嫁は絶対に認めない」と反対された政春（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。実は結婚を反対されていることをエリーに隠していた。きたる法事の席で親戚たちにエリーを紹介し、認めてもらおうとたくらむ政春。妹のすみれ（早見あかり）になれ初めを聞かれた二人は、出会いから結婚までのスコットランドでの出来事に思いをはせる。そして迎えた亀山家の夕げの席。そこにはエリーの席はなかった。

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エリー（シャーロット）のことで政春（玉山鉄二）と早苗（泉ピン子）は大げんか。エリーは結婚を認めなかった母の姿を思い出すのだった。何とか好かれようと奮闘するがうまくいかないエリー。一方、ウイスキーづくりとエリーとの結婚を認めてもらおうと父・政志（前田吟）に思いをぶつける政春。そんな政春に政志は、ウイスキーづくりを命がけでやる覚悟はあるのかと厳しく問いかける。そんな中、運命の法事の日がやってくる。

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運命の法事の日。エリー（シャーロット）を見て驚く亀山家の親戚一同。町の長老・和尚（神山繁）を通して結婚を認めさせようとたくらむ政春（玉山鉄二）。奮闘するエリーであったが失敗ばかり。そんな中、千加子（西田尚美）の子供のけんかを仲裁したエリーに和尚は感心。作戦はうまくいくかと思われたが早苗（泉ピン子）だけはかたくなに認めない。そんな姿にスコットランドでも反対されたことを思い出し落ち込むエリーであった。

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結婚を認めてほしい政春（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）であったが、めかけなら許すと言い放つ早苗（泉ピン子）に政春が激怒、またも大げんかになる。再びウイスキーづくりへの思いを語る政春に「相撲を取らんか」と構えを取る父・政志（前田吟）。酒蔵を継いでほしい思い、夢を追う息子への思いを体で伝える父の姿に政春は涙する。一方、早苗はエリーに息子のことを思うなら国に帰ってくれと、頭を下げて懇願するのだった。

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どんなに頑張っても日本人にはなれない、お願いだから国へ帰ってくれとエリー（シャーロット）に頭を下げる早苗（泉ピン子）。同じ言葉を発した母の姿を思い出し、政春（玉山鉄二）の元を離れる決意をするエリー。エリーがいないことに気づいた政春は家を飛び出す。離れていくエリー。追いかける政春。エリーを乗せたバスが突然止まり、「蛍の光」が聞こえてくる。そして、二人は互いの愛を確かめ合うのだった。

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亀山家の結婚への大反対の中、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）は大阪へと旅立つ。早苗（泉ピン子）から受けとった菜箸を胸に、いつか二人の結婚を認めてもらおうと強く誓うのだった。二年ぶりの大阪は広島と段違いのにぎやかな街。住吉酒造を訪れると、社長の田中大作（西川きよし）をはじめ社員たちはマッサンの帰国を大喜びで迎える。しかし、エリーとの結婚を告げると状況は一変。大作は動揺するのだった。

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帰国したマッサン（玉山鉄二）のための歓迎会。二人のなれ初めを嬉々（きき）として聞く社員であったが、専務の矢口（白井晃）は気に入らない。そこへ鴨居欣次郎（堤真一）が差し入れを持って現れ、二人との対面を果たす。そんな時、大作の妻・佳代（夏樹陽子）に呼び出され問い詰められる。なんと、マッサンは大作の娘・優子（相武紗季）と婚約していたというのだ。マッサンとエリー（シャーロット）は突然の事態に困惑して…。

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優子（相武紗季）との結婚話を問い詰められたマッサン（玉山鉄二）は困惑。マッサンが帰国した暁には婿に迎えるつもりで留学させたと告げる大作（西川きよし）であったが、マッサンは全く気が付かないという勘違いが原因であった。日本の結婚のしきたりが理解できないエリー（シャーロット）。素直に謝り理解してもらおうとする二人だったが、この二年間の思いを語り激怒する優子。その優子の心の奥に何かを感じるエリーであった。

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住吉酒造でウイスキーづくりへ向け準備をはじめたマッサン（玉山鉄二）。鴨居商店の鴨居（堤真一）も興味津々で、マッサンに日本でウイスキーを作りたい理由を問う。一方、エリー（シャーロット）は意を決し優子（相武紗季）のもとへ。マッサンへの思いとウイスキーづくりの夢を語り、理解してもらえたと喜ぶエリー。しかし、優子は許してはおらず、結婚を諦める代わりにマッサンにも夢を諦め、会社を辞めるよう宣告するのだった。

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優子（相武紗季）からウイスキーづくりを諦め会社を辞めるよう告げられ、マッサン（玉山鉄二）は弁解するがまったく聞き入れてもらえない。しかし、スコットランドでの修行を思い出し、もうひとふんばりしようと誓うのだった。一方、エリー（シャーロット）も優子に認めてもらうため接触を図るが、逆に陰湿ないじめを受け始める。そんな中、田中家のためにスコットランド料理を作ってもてなそうと考えるエリーだったが…。

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心を込めて料理を作るエリー（シャーロット）であったが、目を離した隙に大量の塩を鍋に入れる優子（相武紗季）の姿。そんな仕打ちを受けつつ、優子のマッサン（玉山鉄二）への思いを知るエリーは絶対に負けないと誓う。いじめられるエリーを思いスコットランドに帰ろうと言うマッサンにエリーは怒り、逆に励ます。祖国を捨て、日本へ来たエリーの強い覚悟を受け止めたマッサンは、大いなる夢に向かい再び走りだす決意をする。

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引っ越しをするマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）であったが、エリーが外国人だと知ると入居を拒否される。困り果てた二人はとある食堂へ入り、店主・春さん（及川いぞう）から貸家を紹介される。そして謎の女性・キャサリン（濱田マリ）と出会い、ようやく新居が決まる。心機一転、ウイスキーづくりに燃えるマッサンを応援しようと米炊きの練習に励むエリー。そんなとき、優子（相武紗季）が訪ねてきて…。

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エリー（シャーロット）の元に優子（相武紗季）が現れ、マッサン（玉山鉄二）との結婚は諦めると告げて去る。一方、マッサンはウイスキー製造実験に着手するが、専務の矢口（白井晃）は事業計画書を提出しなければ認めないと冷たい態度。エリーはひょんなことから教会でキャサリン（濱田マリ）と再会。彼女も夫が外国人であることから意気投合する。実験に励むマッサンと、帰りを待つエリーの新婚生活が本格的に始まる。

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新婚生活を始めたマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）のもとに突然訪ねてきた鴨居（堤真一）は虎の置物と舶来物の香水を引っ越し祝いにと渡して去る。米炊きに失敗してばかりのエリーはついに優子（相武紗季）に相談、厳しい指導のもと猛特訓がはじまる。そのなかで、自由に生きてみたいという優子の思いを知り、徐々に友情を深めていくエリー。一方、マッサンはウイスキー製造実験と事業計画書の作成にまい進する。

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ようやく事業計画書を書き上げたマッサン（玉山鉄二）であったが、予算見直しを命じる矢口（白井晃）。そんななか、優子（相武紗季）のお見合い話が舞い込む。それは住吉酒造の将来のための政略結婚であった。エリー（シャーロット）はキャサリン（濱田マリ）ら近所の人たちとの交流が始まり楽しい毎日。銀行からの融資のため、大作（西川きよし）とともに接待に出かけたマッサンは、苦手ながらも奮闘し成功に終わる。

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連日帰りが遅いと不満を訴えるエリー（シャーロット）だが、仕事は男のかい性と取り合わないマッサン（玉山鉄二）。憤慨するなか鴨居（堤真一）を訪ねるエリー。新製品のボトルに自分の意見が取り入れられて喜ぶエリーは、鴨居の考え方に共感していく。一方、予算を見直した事業計画書を作成したマッサンはポットスチル製造業者探しに奔走し、ついに見つける。喜びの中帰宅すると、エリーが鴨居とハグしているのを目撃してしまう。

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エリー（シャーロット）が鴨居（堤真一）とハグする姿を目撃したマッサン（玉山鉄二）は嫉妬で激怒、近所を巻き込んだ夫婦げんかに。エリーはキャサリン（濱田マリ）に相談し別れろと諭される。一方、マッサンは大作（西川きよし）に相談、外国人との結婚に弱音を吐く。そんなマッサンに優子（相武紗季）が激怒、エリーにはマッサンしか頼る相手がいないとたしなめる。目を覚ましたマッサンはエリーを守りぬくと強く誓うのだった。

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ウイスキー事業の承認に向け張り切るマッサン（玉山鉄二）と大作（西川きよし）。そんなやさき、各地でぶどう酒瓶の爆発騒ぎが起こり、太陽ワインの注文見合わせが相次ぐ。太陽ワインは爆発しないと訴えるマッサンだが、鴨居（堤真一）は実験で絶対的安全性を証明するよう命じる。連日の徹夜作業で生活がすれ違い、エリー（シャーロット）は不満を募らせて…。

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次々に返品される太陽ワインの安全性を証明すべく実験に励むマッサン（玉山鉄二）。一方、エリー（シャーロット）は優子（相武紗季）に見合いへの意思を問う。実験によりようやく証明できた太陽ワインの安全性の説明を聞いた鴨居（堤真一）は、マッサンを連れ得意先へのおわび行脚へと出かける。そんななか、エリーに本当に結婚したいのかと聞かれた優子は…。

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マッサン（玉山鉄二）は、鴨居（堤真一）の得意先へのおわび手法に面食らう。一方、優子（相武紗季）のもとに祖父・長五郎（中村嘉葎雄）がやってくる。見合い相手が経営傾く住吉酒造の支援を約束し、結婚に賛同する佳代（夏樹陽子）たち。しかし、優子の気持ちを知るエリー（シャーロット）がつい口を出し、大作（西川きよし）は見合いを断ることに。そんななか、マッサンは鴨居に呼び出され…。

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鴨居商店の会議に参加したマッサン（玉山鉄二）は、鴨居（堤真一）に太陽ワインの未来について問われ、中身の一新を提案する。しかし、鴨居の出した決断は、中身はそのままで新たな広告を打ち出し再起を図るというものだった。憤慨するも次第に鴨居に魅了されていくマッサン。一方、銀行からの融資が白紙に戻り住吉酒造は窮地に陥る。会社存続には縁談を受けるしかないと迫られた優子（相武紗季）は…。

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鴨居（堤真一）が太陽ワインの危機脱出のため、新たに打ち出したのは、女性ヌードをモチーフにした広告であった。自由で新しい意見を取り入れる鴨居に対し、マッサン（玉山鉄二）はこれまでの誤解をわびる。そこで突然鴨居は、一緒にウイスキーをつくろうと言いだし、驚くマッサン。一方、会社のために結婚を決めた優子（相武紗季）の姿にエリー（シャーロット）は…。

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鴨居（堤真一）からの誘いに揺れるマッサン（玉山鉄二）。それに気づき、悔しいながらもその魅力を認め鴨居のもとへ行くよう勧める大作（西川きよし）に、マッサンの悩みは一層深まる。マッサンは住吉酒造に残ることを決め鴨居に告げるが、意外にもあっさりと受け入れた鴨居はエリー（シャーロット）のポスターモデルを提案し、またもけんかに。一方、マッサンから何の相談もなかったエリーは激怒して…。

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鴨居（堤真一）にマッサン（玉山鉄二）を雇ってほしいと懇願するエリー（シャーロット）。しかし、鴨居は受け入れず、エリーにしかできない「内助の功」でマッサンを支えるべきだと告げ、エリーは思い悩む。一方、マッサンは住吉酒造に残ることを大作（西川きよし）に告げ、必ず一緒に夢をかなえようと強く誓い合うのだった。そんな中、住吉酒造の大株主である大作の義父・長五郎（中村嘉葎雄）が訪ねてくる。

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大作（西川きよし）のじか談判に心打たれた鴨居（堤真一）は、これまで通り太陽ワインの生産を住吉酒造に任せることを決める。活気が戻る住吉酒造であったが、専務の矢口（白井晃）だけはより反発を強めていく。マッサン（玉山鉄二）と大作は、株主や銀行にウイスキー事業を承認してもらうため奔走。しかし、誰もが大株主の長五郎（中村嘉葎雄）次第だと取り合わず、努力しても理解されないとマッサンはいらだつ。

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長五郎（中村嘉葎雄）に頭を下げ、ウイスキー事業承認のための株主会議が開かれることになり喜ぶマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。しかし、本場のウイスキーを飲んでもらえば承認してもらえると楽観的なマッサンに対し、「煙臭い」「薬臭い」とうわさされるウイスキーの味が日本人に受け入れられるのか、エリーは不安を募らせるのだった。そんななか、エリーは優子（相武紗季）の言葉をヒントにあることを思いつく。

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株主たちに本場のウイスキー原酒を飲んでもらうも、「煙臭くてまずい」と不快感を示し、絶体絶命のマッサン（玉山鉄二）のもとに、突然あらわれたエリー（シャーロット）。優子（相武紗季）らと考えたウイスキーに合う洋食、さらには和食を次々と振る舞い、おいしいとウイスキーへの評価が変わっていく株主たち。そんななか、マッサンや大作（西川きよし）はウイスキーづくりにかける熱い思いを株主たちに訴える。

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大成功に終わった株主会議であったが、ウイスキー事業は否決されてしまう。事業に夢を感じた長五郎（中村嘉葎雄）だったが、藤岡（国広富之）が経営再建が先だと賛成派の株主を説得したのだった。さらに、ウイスキー事業を続けるなら優子（相武紗季）の縁談は白紙にすると告げられる。会社と優子のために夢を諦めてほしいと懇願する長五郎。それはできないと拒否するマッサン（玉山鉄二）は、住吉酒造を辞めるよう宣告される。

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大作（西川きよし）に退職届を提出するマッサン（玉山鉄二）。大作は守りきれなかったことを詫び、それでも夢だけは絶対に忘れるなと断腸の思いでマッサンを送り出す。生まれてきた時代を恨めという矢口（白井晃）に必ずウイスキーづくりをかなえると宣言し、マッサンはウイスキー研究所の看板を外し住吉酒造を去るのだった。そんなマッサンを一生支えていくと覚悟を決めたエリー（シャーロット）は笑顔で出迎える。

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住吉酒造を退職して２か月。ウイスキーづくりへの糸口が見出だせないまま、マッサン（玉山鉄二）は、いまだ定職につかず仕事を転々としていた。キャサリン（濱田マリ）らから紹介された仕事も性に合わないと断ってばかり。わずかな蓄えも底をつき、エリー（シャーロット）は自分も働くと提案するが、金を稼ぐのは男の仕事と取り合わないマッサンと夫婦げんかに。一方、鴨居（堤真一）は、ウイスキー事業に本腰を入れ始めていた。

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ウイスキーのことを考えると、つい現実から逃避してしまうマッサン（玉山鉄二）。家や近所での肩身が狭く隠れるようにして職探しに出かける毎日。しかし、食堂こひのぼりで暇をつぶしては、皆から紹介してもらった仕事に文句をつけるのだった。一方、エリー（シャーロット）はキャサリン（濱田マリ）らにマーマレード作りを教えるなかで、桃子（ちすん）から、げたの鼻緒をすげる内職を紹介され、一生懸命に取り組むのだった。

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金の無心に広島の実家に手紙を書いていたマッサン（玉山鉄二）。エリー（シャーロット）に見つかり、とっさに付いた嘘がきっかけで小説を書き始めるが当然うまくいかず、何も始められない状況に天を仰ぐのだった。一方、エリーはキャサリン（濱田マリ）から歌声教室の手伝いを頼まれ、教会で子供たちに歌を教えることに。そんななか、鴨居（堤真一）は国産ウイスキーづくりを目指し、本場スコットランドへの人脈作りを始めていた。

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仕事探しに奔走するエリー（シャーロット）は、ある男に、ぴったりの仕事があると誘われる。一方、マッサン（玉山鉄二）はやはり自分にはウイスキーしかないと、鴨居（堤真一）に頭を下げ雇ってもらうため、気がつけば鴨居商店を訪れていた。そこで派手ないでたちで歌い踊るエリーを見て腰を抜かすマッサン。見せ物にされているだけというマッサンとやっと見つけた仕事の邪魔をするなというエリーの夫婦げんかが始まるのだった。

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医者不在の中、風邪に冒された梅子（飯島順子）の息子・健太（稲田都亜）に、エリー（シャーロット）はスコットランドに伝わる風邪薬をマーマレードとウイスキーで代用して飲ませ、徹夜で看病する。一方、鴨居（堤真一）にウイスキーづくりで先を越され悔しいマッサン（玉山鉄二）は、酒に酔い寝ていて事態が読み込めないでいた。看病のかいあって健太は元気になり帰っていくのだが、今度はエリーが倒れてしまう。

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エリー（シャーロット）が倒れたことを聞き、春さん（及川いぞう）と秋（しるさ）は野菜を、健太（稲田都亜）の父・信ちゃん（伊藤えん魔）はいのしし肉を持ち寄り、皆でぼたん鍋を作ることに。家賃を取り立てに来たヨシ（三島ゆり子）も状況を知ると氷を手に入れてくるのだった。そんななか、マッサン（玉山鉄二）はエリーが皆にどれほど愛されていたかを知り、自分はエリーのために何一つやってこなかったことを恥じるのだった。

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家賃が払えず家主の野々村（神尾佑）にじか談判に訪れたマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）は、教会の歌声教室に通う幸子（田中葵）とナツ（吉田暖）姉妹と再会する。エリーに懐く二人を見た野々村は、家賃を待つかわりに二人に英語を教えてほしいと提案し、エリーは快く引き受ける。しかし、野々村の妻・由紀子（愛原実花）のことを「由紀子さん」と呼ぶ幸子に何か複雑な事情を感じとるエリーであったが…。

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亡くなった母親のことが忘れられず、由紀子（愛原実花）との関係に思い悩む幸子（田中葵）の気分を変えようと、エリー（シャーロット）は自宅で英語レッスンを始める。自分自身の経験から幸子の気持ちがわかると伝えるエリーに、死んでしまった母親が悲しむからと由紀子を「お母さん」とは呼べないと幸子は告白するのだった。そんな中、エリーは「人生は冒険だ。悔いなく生きろ」と教えてくれた父のことを思い出し…。

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鴨居（堤真一）から貿易商との会談の通訳を頼まれたエリー（シャーロット）は、鴨居がスコットランドから技術者を呼び寄せようとしていることを知る。マッサン（玉山鉄二）にもう一度鴨居に頭を下げて雇ってもらおうと提案するも、マッサンは自力でやると意地を張って拒否し夫婦げんかに。そんな中、どうしてウイスキーをつくりたいのかと問われ「人生は冒険旅行」と答える鴨居に、エリーは死んだ父の言葉を重ねるのだった。

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泣きながら一人家を飛び出してきた幸子（田中葵）。事情を聞くと、由紀子（愛原実花）が野々村（神尾佑）から離縁を告げられたのだという。どうしても死んだ母親の事を忘れられず、由紀子を「お母さん」と呼べない自分が原因だと自分を責める幸子。エリー（シャーロット）はそんな幸子の気持ちを代弁するが、野々村は結婚したことによって幸子や由紀子を苦しめることになったと聞き入れてはくれないのだった…。

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家族がそろえばもう一度絆を取り戻せるかも知れないと、由紀子（愛原実花）の誕生日パーティーを思いついたエリー（シャーロット）は、幸子（田中葵）と招待状を作り始め、マッサン（玉山鉄二）はパン焼き窯の製作に取り組む。エリーは野々村（神尾佑）に招待状を届けるも、仕事で東京に行くからと拒否されてしまう。そんななか、亡くなった母親のことは忘れなければならないと、幸子は思い出の写真を窯に放り込み燃やそうとする。

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不安の中、皆が来てくれると信じてパーティーの準備をすすめるエリー（シャーロット）と幸子（田中葵）。しかし、やはり野々村（神尾佑）は姿を現さないのだった。エリーが再び説得するも拒否する野々村。重苦しい雰囲気のなか帰ってきたエリーはおわびにと「オールドラングサイン」を歌い始める。一同が気を取り直して乾杯し、由紀子（愛原実花）の誕生日を祝うなか、幸子はひとり台所へ向かい花束を手にするのだった…。

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父・政志（前田吟）の危篤の電報を受けとったマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）は広島の実家へと向かうが、その電報はマッサンが住吉酒造を辞めたことを知った早苗（泉ピン子）が家に連れ戻すために出したものであった。そんななか、マッサンは、蔵人の俊夫（八嶋智人）とともに日本酒造りをすることに。一方、エリーは女中として亀山家で働くことになり、半年間の成長を早苗に見せようとエリーは張り切るが…。

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蔵人の俊夫（八嶋智人）とともに試験醸造に取り組むマッサン（玉山鉄二）であったが、俊夫は西洋にかぶれて家を出て行った人間に日本酒造りは無理だと言い放つ。しかし、もとすり作業を見たマッサンは職人たちの活気に触発され、やる気が湧いてくるのだった。一方、女中として一生懸命働くエリー（シャーロット）に対し、ウイスキーの夢も結婚も諦めさせようと早苗（泉ピン子）と千加子（西田尚美）の厳しい指導が始まり…。

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俊夫（八嶋智人）との日本酒造りが楽しくないと愚痴るマッサン（玉山鉄二）。一方、エリー（シャーロット）は千加子（西田尚美）から指示された足袋の縫い物に一生懸命取り組む。そんななか、早苗（泉ピン子）と千加子に呼び出され、エリーのためにもウイスキーの夢と結婚を諦めて実家に帰るよう説得されるが、強がり拒否するマッサン。ある夜、亀山の味を学ぼうと残り物のみそ汁を味見するエリーを目撃した千加子は…。

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蔵の作業に弱音を吐くマッサン（玉山鉄二）に、俊夫（八嶋智人）は「いい年をして仕事もしていない人間に、未来の酒などつくれる訳がない」と言い放つ。一方、スコットランドに帰るよう早苗（泉ピン子）に説得されるも、帰りませんと告げるエリー（シャーロット）は、俊夫の言葉に落ち込むマッサンを励まし、千加子（西田尚美）に習った亀山家のみそ汁をマッサンに飲ませるのだった。そんなとき、千加子が産気づいて…。

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千加子（西田尚美）の子どもが無事に生まれ喜ぶ亀山家一同。しかし、赤ん坊を抱くエリー（シャーロット）の姿を見て、マッサン（玉山鉄二）は小さな不安を抱くのだった。その変化に気づいた千加子はマッサンを呼び出し、二人に子どもができたときのことを考えるなら、広島の実家に帰って酒蔵を継ぐべきだ、そうすれば早苗（泉ピン子）も許してくれると提案する。二人は話し合い、エリーはマッサンについていくと告げるのだが…。

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エリー（シャーロット）と二人の子どものことを考え、実家に帰ってくると早苗（泉ピン子）と政志（前田吟）に告げるマッサン（玉山鉄二）。しかし、政志と早苗はその申し出を受け付けず、大阪へ帰れと告げる。さらに、政志は蔵の仕事を手伝わせた真意をマッサンに語り、その言葉を聞いたマッサンはウイスキーづくりへの情熱がこみ上げてくるのだった。そして、エリーとマッサンはもう一度二人の未来について話し合う。

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ウイスキーづくりへの決意を新たに大阪へと向かうマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。やはり鴨居（堤真一）に頭を下げ雇ってもらうしかないと、マッサンは鴨居商店を訪れるがなかなか話を切り出せない。そんなとき、鴨居は一本の瓶を差し出しマッサンに試飲させる。ウイスキーと炭酸水を混ぜたこの飲み物を新商品として売り出すと聞いたマッサンは、ウイスキーをばかにしていると激怒し出て行ってしまう。

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鴨居（堤真一）とは一緒に働かないと意地を張るマッサン（玉山鉄二）に困るエリー（シャーロット）は鴨居商店に呼ばれ、スコットランドの貿易商と鴨居との会談の通訳をすることに。文化レベルが遅れた日本ではウイスキーをつくることなど無理だと主張する貿易商に対して、エリーは思わず通訳を忘れ反論し、鴨居もエリーに同調し追い返してしまう。そこでエリーは、もう一度マッサンにチャンスが欲しいと鴨居に懇願するのだった。

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マッサン（玉山鉄二）と鴨居（堤真一）の会談を成功させるため、最高のおもてなしをしたいとエリー（シャーロット）はキャサリン（濱田マリ）らに相談、早苗（泉ピン子）からもらった給金を使い料亭を借りることに。一方、鴨居商店がこの不景気のなか本当にウイスキーづくりができるのかという周囲の声を聞いたマッサンは、鴨居との会談に消極的。そんなマッサンをエリーはしった激励し、いよいよ会談の日を迎えるのだが…。

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エリー（シャーロット）の努力が実りようやく迎えたマッサン（玉山鉄二）と鴨居（堤真一）との会談。鴨居は新商品を出した理由と、母親がかつて言ってくれた「やってみなはれ」という言葉を力の源にしてウイスキーづくりに取り組み、世界を驚かせたいと語る。その情熱に心打たれたマッサンは鴨居にウイスキー原酒を振る舞う。しかし、そこで鴨居はピート臭を押さえたウイスキーに改良するようマッサンに提案して…。

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月給百円の化学教師の仕事をエリー（シャーロット）のためにも引き受けるべきと周囲に促され思い悩むマッサン（玉山鉄二）。お金がないと生きていけないと、キャサリン（濱田マリ）らも引き受けるべきと言うが、鴨居（堤真一）と一緒にウイスキーづくりをしてほしいエリーは複雑。一方、鴨居もまたウイスキー技術者を探す中で、本場で修行をした男・マッサンなら日本でもウイスキーがつくれるのではと助言され、思い悩むのだった。

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鴨居（堤真一）とともに働くことを決意したマッサン（玉山鉄二）。エリー（シャーロット）とともに広島の実家へと向かうと、なぜか早苗（泉ピン子）は上機嫌。しかし、鴨居商店に就職し本格的にウイスキーづくりを始めると報告した途端、ついに夢と結婚を諦め酒蔵を継ぐ気になったと勘違いしていた早苗は不機嫌に。そして、早苗は「どうして外国人に生まれてきたんじゃ」と複雑な思いをエリーにぶつけるのだった。

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鴨居商店への入社が決まったマッサン（玉山鉄二）はスコットランドに風土が似た北海道に工場を建てたいと語り、エリー（シャーロット）は喜ぶ。さらに就職祝いにエリーに何かプレゼントをしたいとマッサンは提案するが、エリーはなぜか欲しい物を言いだせないのだった。工場長となったマッサンは、鴨居（堤真一）に工場の設立場所として北海道を、職人は広島から腕の良い蔵人を呼び寄せる計画を説明するのだが…。

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鴨居（堤真一）から北海道ではなく、大阪周辺で最適の工場用地を探せと命じられいらだつマッサン（玉山鉄二）。調査報告の席で再度北海道が最適だと主張するが、鴨居は山崎の地を選択し、さらに社員たちから北海道はリスクが高いと非難されてしまう。一方、エリー（シャーロット）は仕事の愚痴ばかりで話を聞こうとしないマッサンに激怒。キャサリン（濱田マリ）や大工の信ちゃん（伊藤えん魔）らと勝手に家の改築話を進めていく。

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職人採用の面接が始まるが、一人ずつじっくり面接しようとするマッサン（玉山鉄二）に対し、三人ずつ面接すると言う鴨居（堤真一）。酒造りの経験ではなく一芸ばかりを見て採用する鴨居にあきれ、不満を漏らすマッサン。さらに、鴨居は工場の配置を勝手に変え、マッサンはますます理解できないのであった。一方、エリー（シャーロット）は信ちゃん（伊藤えん魔）から日本家屋のすばらしさを教わり、あることを発見するのだが…。

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エリー（シャーロット）はマッサン（玉山鉄二）の山崎への工場用地の下見に一緒にいくと早朝から張り切る。消極的なマッサンに、日本人はどんな土地にでも順応し工夫して暮らしてきた、マッサンなら山崎でも工夫してウイスキーがつくれるはずと励ますエリー。一方、鴨居（堤真一）は、工場の模型を前に山崎の地にある勝算を見いだすのだった。そして、二人は山崎の自然に触れながら普段話せなかった思いを語り合って…。

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山崎の地がウイスキーづくりに適していることを発見したマッサン（玉山鉄二）は、鴨居（堤真一）の選択眼に感服する。しかし、鴨居が山崎を選んだ理由は鉄道が近くを走り宣伝に便利なためであった。将来的に工場見学の実施を考えていた鴨居の着想に驚き、一緒にやっていけるか不安になるマッサンに、エリー（シャーロット）は二人そろえば必ずうまくいくと励ます。さらにエリーは広島の蔵人探しについてあることを思いつく。

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マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）の前に突然現れた俊夫（八嶋智人）。実はエリーが広島に手紙を出し大阪へ出てきたのだ。鴨居（堤真一）に会わせようと提案するエリーだが、マッサンは鴨居と俊夫は絶対に合わないと反対する。予想どおり鴨居に反抗的な態度をとる俊夫であったが、鴨居はそこが気に入ったと入社を認める。ようやく職人も見つかり、いよいよ始まるウイスキーづくりに二人は喜びをかみしめるのだった。

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念願の山崎工場が完成し、エリー（シャーロット）の身体に新しい命が宿り、喜び一杯のマッサン（玉山鉄二）は家事も自分がやると大張り切り。広島の実家、そしてスコットランドのエリーの母親にも子どもができたと手紙を書こうと話すのだった。山崎工場の操業に向け、俊夫（八嶋智人）たちと準備に大忙しのマッサン。そんななか、マッサンとエリーのもとに鴨居（堤真一）が長男の英一郎（浅香航大）を連れてやってきて…。

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英一郎（浅香航大）と生活を共にすることになったマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。炊事、洗濯、掃除は自分でするので互いに干渉しないようにと提案、さらに英語は独学で話せるのでエリーに習う必要はないと言う英一郎に不安を感じたマッサンは同居に反対。しかし、エリーは大丈夫だとマッサンを説得する。翌朝、英一郎と一緒にお弁当を作ることになったエリーは、英一郎の母が１０年前に亡くなったことを知る。

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英一郎（浅香航大）は、ウイスキーの製造実験は本で学べるから必要ないと消極的で、実際にやってみないとわからないことがあると語るマッサン（玉山鉄二）の言葉も響かない。しかし、エリー（シャーロット）には死んだ母親の姿を重ね、少しずつ心を開いていく。一方、鴨居（堤真一）は英一郎との関係修復に思い悩んでいた。そんななか、エリーの妊娠を知ったキャサリン（濱田マリ）らがお祝いのパーティーを開くのだが…。

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英一郎（浅香航大）は、近所の人々やエリー（シャーロット）の温かさに触れ号泣してしまったと告白する。そんな英一郎に、エリーは自分の父親と同じ「人生は冒険旅行」という言葉を発した鴨居（堤真一）の魅力を語るが、仕事ばかりで母親の死に際にも現れなかった鴨居を、英一郎はどうしても受け入れられないのだった。そんな時、マッサン（玉山鉄二）が木材を持って帰ってきて、あるものを作ろうと英一郎に手伝わせるのだが…。

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英一郎（浅香航大）に話があると鴨居（堤真一）がマッサン（玉山鉄二）の家にやってくるが、本題を切り出せないまま英一郎は２階へと去ってしまう。英一郎との関係に苦悩する鴨居は、夢にまっすぐなマッサンと、異国で頑張るエリーと生活を共にすれば何かを変えられると願っていた。そんな鴨居の英一郎への愛情をかいま見たマッサンとエリーは、一緒に食事をして話しあおうと英一郎の部屋に料理を持って向かうのだが…。

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エリー（シャーロット）が階段から落ち流産してしまい、マッサン（玉山鉄二）と英一郎（浅香航大）はそれぞれが自分自身を責める。キャサリン（濱田マリ）らが見舞いに訪れ笑顔を見せるも、一人になるとエリーは思い出しては涙するのだった。そんなエリーに、この苦難を二人一緒に乗り越えればまた幸せが訪れるとマッサンは語り、ようやく元気が出てくるエリー。そんな時、マッサンは医者にエリーのことで話があると告げられる。

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エリー（シャーロット）が出産の難しい身体であることを宣告されぼう然とするマッサン（玉山鉄二）。眠りながらもうわ言でマッサンに謝るエリーを見た英一郎（浅香航大）もやり切れない思いでいっぱい。そんな中、キャサリン（濱田マリ）が弁当を持って見舞いに現れ場を和ませようとするも、子どもの話に敏感に反応するマッサンと英一郎。そんな二人の様子に気付いたキャサリンは、エリーが退院できない理由を英一郎に問いただす。

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1週間ぶりに帰宅したエリー（シャーロット）。マッサン（玉山鉄二）はかつて作った木のゆりかごを見て、つらくなるからと布をかぶせて隠すのだった。マッサンはエリーには身体のことは黙っておこうと提案するが、すでに人に話したと告白する英一郎（浅香航大）。そこに事情を知ったキャサリン（濱田マリ）が現れ、二人きりで話そうとマッサンに伝言するのだった。そんな中、マッサン不在の山崎工場は大変な混乱をきわめていて…。

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マッサン（玉山鉄二）不在で試験がうまくいかず、山崎工場の俊夫（八嶋智人）らは焦るばかり。そんな中、エリー（シャーロット）の病状について話すマッサンとキャサリン（濱田マリ）。子供を望むエリーにはいつかわかることだと早く告白するよう勧めるキャサリンに、自分には何もできないとマッサンは苦悩を吐露するのだった。そんなマッサンに「ラブ」があれば必ず乗り越えられるとキャサリンは励ますのだが…。

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真実を打ち明けられ、激しく泣き放心状態のエリー（シャーロット）。マッサン（玉山鉄二）は自分たちの子供がエリーの命を助けてくれたのだから子供の分まで精いっぱい生きなければならないと語り、ただただエリーを強く抱きしめるのだった。その話を聞いた鴨居（堤真一）は、あすからマッサンに出勤するよう英一郎（浅香航大）に伝言し去る。あすからは無理だと言うマッサンに、エリーは絶対行くようにと言うのだった。

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お披露目会に向け急ピッチで準備を進めるマッサン（玉山鉄二）。一方、エリー（シャーロット）のもとに鴨居（堤真一）が訪ねてくる。自分に元気を取り戻させるためにマッサンを工場の作業に戻したという鴨居の真意に気付いていたエリーに、自分の死んだ妻を重ねる鴨居。エリーは鴨居に心を裸にして英一郎（浅香航大）と話をするよう懇願する。そして、二人が話す瞬間（とき）が訪れ、鴨居は妻と交わした約束について語り出す。

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鴨居（堤真一）と英一郎（浅香航大）の和解を報告するエリー（シャーロット）に、マッサン（玉山鉄二）はキャサリン（濱田マリ）から養子の話をされたことを告げる。やはり、マッサンは子供が欲しいのかと子供を産めなくなった自分を責め涙するエリー。マッサンは二人にはウイスキーという夢がある、その夢とエリーがいれば他には何もいらないとエリーに語り抱きしめるのだった。そして、ついに工場のお披露目会の日が訪れる。

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鴨居商店の山崎工場が完成し、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）のもとに娘のエマ（住田萌乃）が来て四年が経ち、エリーは妻として、そして母として毎日奮闘していた。一方、マッサンはヨーロッパ留学から帰国した英一郎（浅香航大）や俊夫（八嶋智人）らと原酒づくりに取り組んでいた。しかし、鴨居商店の経営状況は予想以上に悪化しすぐにウイスキーを出荷するか製造中止にすべきとの声が社内からあがって…。

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鴨居（堤真一）から現時点の原酒でブレンドしてほしいと頼まれたマッサン（玉山鉄二）。自分が理想とするハイランドケルトのウイスキーを手に、熟成の足りない原酒で果たしていいウイスキーがつくれるのかと思い悩むが、最初から最高のものはできないのだから何度でも挑戦すればいいとエリー（シャーロット）に背中を押され、ブレンド作業に取りかかる。そんな時、マッサンの母・早苗（泉ピン子）が突然大阪へやってきて…。

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ブレンド作業に取り組むも、若い原酒しかない難しさに直面し苦しむマッサン（玉山鉄二）。エリー（シャーロット）はその悩みを聞き必死に励ますのだった。そんな状況を察した早苗（泉ピン子）は、娘のエマ（住田萌乃）のためにも広島に帰ってくるようマッサンに提案するのだった。そんな中、鴨居（堤真一）はブレンドしたウイスキーの試飲をしてもらうため、ウイスキーの味に精通した澤田（オール巨人）を招くのだが…。

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あらためてブレンド作業に取り組み始めたマッサン（玉山鉄二）。一方、早苗（泉ピン子）は、エリー（シャーロット）にエマ（住田萌乃）のためにも三人で広島に帰って来いと言って広島へと帰っていく。そんな中、ブレンド完成まであと一歩まで近づいたマッサンは、最初に仕込んだピートが効きすぎた原酒を少量加えることを思いつき、ついに納得できるブレンドが完成、鴨居（堤真一）に試飲してもらうのだが…。

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日本初の国産ウイスキーを完成させたお祝いをするマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。これまでの苦難の日々を思い出し、やっとマッサンのウイスキーづくりの夢が実現したと喜びで涙するエリー。そんな姿を見てマッサンはより一層充実感がこみ上げてくるのだった。しかし、発売から半年がたってもウイスキーは全く売れず、鴨居（堤真一）はより日本人に合った飲みやすいウイスキーをつくろうと提案するのだが…。

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ピート臭を抑えたウイスキーづくりに思い悩むマッサン（玉山鉄二）に、俊夫（八嶋智人）は政志（前田吟）がそうであったように、何があっても自分の信念を貫き通すべきだとマッサンを励ます。ピート臭が販売不振の原因だと主張する鴨居（堤真一）に対し、客にこびてまで味を変えたくないとマッサンは主張し、二人の間に亀裂が生じる。そんな中、鴨居は京都帝大の教授を招き、ブレンド作業を手伝ってもらうと告げるのだが…。

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ウイスキーの方向性を巡りマッサン（玉山鉄二）と鴨居（堤真一）は対立を深めていき、鴨居はマッサンに営業へ回るよう命じる。ショックを受けるマッサンであったが、自分がつくったウイスキーを客がどんな顔をして飲むのか自分の目で確かめようと、以前から気にかけていた北海道に向かうのだった。一方、エリー（シャーロット）のもとに早苗（泉ピン子）危篤の電報が届き、マッサン不在のなかエリーは広島へ向かうのだが…。

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マッサン（玉山鉄二）不在のなか広島へと駆けつけたエリー（シャーロット）は、早苗（泉ピン子）の容態が峠を越えたことを知り、亀山家一同とともに胸をなでおろす。３人で広島へ帰って来いと再び話す早苗に、まだ夢を諦めていないから帰らないと答えるエリー。一方、北海道でウイスキーの営業に回るマッサンであったが、味がまずいと全く売れない。途方に暮れていたマッサンは森野熊虎（風間杜夫）と出会うのだった。

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まだエリー（シャーロット）を嫁として認めない早苗（泉ピン子）に、千加子（西田尚美）はマッサン（玉山鉄二）が広島へ帰ってきたら祝言をあげさせようと提案する。早苗を介抱するなか、互いのこれまでの思いを語り合い、早苗はようやくエリーと心を通わせる。一方、熊虎（風間杜夫）に誘われるまま余市へと来たマッサンは、熊虎がニシン漁の親方であることを知り、ソーラン節を歌い踊り盛り上がる迫力に心を熱くするのだった。

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ニシン御殿の人々にウイスキーを飲んでもらうもまずくて飲めないと大不評。しかし、親方の熊虎（風間杜夫）が全部買うと宣言しマッサン（玉山鉄二）は安どする。そして翌日、霧に覆われた景色、澄んだ水が流れる川、良質のピートが採れる大地にスコットランドの風景を見たマッサンはついに理想の地を見つけるのだった。一方、エリー（シャーロット）はマッサンと連絡がつかず不安のなか早苗（泉ピン子）の看病を続けていた。

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エリー（シャーロット）はようやくマッサン（玉山鉄二）と連絡がとれ、マッサンは急いで広島へと向かう。その知らせに安心し喜ぶ一同であったが、早苗（泉ピン子）が吐血、医者からもう残り時間はわずかと告げられる。早苗はエリーが作ったホット・トディーを飲み、マッサンが帰ってきたら祝言をあげてやってほしいと政志（前田吟）に頼む。そして、エリーは千加子（西田尚美）に促され着物に着替え始めるのだった。

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二人きりで、政志（前田吟）にこれまでの礼を言う早苗（泉ピン子）。政志もまた夫婦になれて良かったと告げるのだった。その時、花嫁姿のエリー（シャーロット）が現れ、その姿を微笑みながら眺める早苗。早苗は男として生まれ蔵を継ぎたかったこと、夢を持つマッサン（玉山鉄二）とエリーがまぶしくて羨ましかったことを語り、ついにエリーを日本一の嫁だと認めるのだった。そこについにマッサンが駆けつける。

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政志（前田吟）は人前では絶対に飲まないと言っていた早苗（泉ピン子）が人目を忍んでウイスキーを飲んでおり、実は心の中では一番マッサン（玉山鉄二）を応援していたと告げる。そして、酒造りに悩むマッサンに酒としっかり向き合えと鼓舞するのだった。一方、エリー（シャーロット）もまた早苗がエリーの料理を褒めていたと知り喜ぶ。亀山家の面々と別れた二人は大阪へと向かい、マッサンは鴨居（堤真一）の元を訪ねるのだが…。

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工場長として復帰したマッサン（玉山鉄二）は工員たちを家に招きパーティーを開く。その席で、自分の目指す理想のウイスキーは封印し、まずは日本人が飲みやすいウイスキーをつくると宣言、誰よりもはしゃぐマッサン。その姿に喜びながらもエリー（シャーロット）はなぜか胸騒ぎがするのだった。そして、英一郎（浅香航大）とともにスモーキーフレーバーが限りなく薄い原酒を用いブレンド作業をする日々が始まるのだが…。

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熊虎（風間杜夫）からりんごが届き、余市で見つけた理想の地を思い出すマッサン（玉山鉄二）の表情を見て、飲みやすいウイスキーづくりに取り組むマッサンにエリー（シャーロット）は不安を増していく。鴨居（堤真一）のよりスモーキーフレーバーを抑えたブレンドへとの要求に反対する英一郎（浅香航大）であったが、マッサンはピートを炊かない麦芽で原酒を作ろうと言い出し、あまりの変貌ぶりに工員たちは不安になるのだった。

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鴨居（堤真一）も納得するブレンドをようやく完成させたマッサン（玉山鉄二）であったが、どこかうつろな表情。心配のエリー（シャーロット）は無理せず本当の気持ちを教えてほしいと訴えるが、マッサンは「何が分かる、口を出すな」と思わず声を荒らげてしまうのだった。そして、ついに鴨居ウイスキーレッドラベルが大々的な宣伝とともに発売され、マッサンは新たに始めた工場見学に精力的に取り組むのだが…。

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鴨居商店を辞め、自分の工場を作ろうと決意したマッサン（玉山鉄二）は、エリー（シャーロット）とともに野々村（神尾佑）の元を訪ね、実業家の渡芳利（オール阪神）と出会う。北海道に工場を建てウイスキーをつくりたいとエリーが話を持ちかけたのだ。計画を必死で説明するマッサンだが、出荷までの5年間の経営計画がなければ投資できないと言われてしまう。悩むマッサンとエリーだが、りんごを見たエリーはあることを思いつく。

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鴨居（堤真一）の元を訪れたマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）は会社を辞め北海道へ行くことを告げる。資金のめどがたたないマッサンに、会社に残れば必ず夢は実現できると説得する鴨居だが、自分の信じるウイスキーを作るためには鴨居の元から離れるべきだとマッサンは力強く答える。そんなマッサンに鴨居は経営者としての厳しさに耐える覚悟があるのなら土下座をしてでも資金をかき集めてみろと迫り…。

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1932年（昭和7年）、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はついに北海道・余市へとやってくる。大阪のキャサリン（濱田マリ）ら近所の人々、そして田中大作（西川きよし）というこれまで二人を支えてきてくれた人たちのためにも、この北海道で必ず夢を実現させなくてはと決意をあらたにするのだった。そしてマッサンたちはまず以前に出会ったニシン漁の親方・森野熊虎（風間杜夫）のもとを訪ねるのだが…。

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余市へ着き、熊虎（風間杜夫）のもとを訪れたマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。ウイスキーをつくるために北海道へやってきたことを話し、それに先立つ土地や大工、そして資金調達のためのりんご汁のリンゴ農家への仲介を頼むマッサン。朝メシ前だと快諾した熊虎は、余市は一発当てれば殿様になることができる夢の大地だと語り、マッサンとエリーはやる気が湧いてくるのだったが…。

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熊虎（風間杜夫）やハナ（小池栄子）とは違い歓迎していない様子の一馬（堀井新太）に不安を感じるマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。翌日、工場用地を探すため地主に挨拶に行くマッサンとエリーであったが、熊虎の名前を出した途端になぜか冷たくあしらわれ困惑する。さらに、熊虎の義理の弟でもあるりんご組合長の進（螢雪次朗）にもりんごを売ることを断られ、二人は熊虎にだまされていると告げられるのだった。

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マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はハナ（小池栄子）から、この二年間ニシンが全く来ないことが原因で熊虎（風間杜夫）がばく大な借金を背負ってしまったことを知る。しかし、借金以外にも何か根深い問題があると感じたマッサンは、再び進（螢雪次朗）のもとを訪れる。進は会津から北海道へと開拓民としてやってきた祖先の歴史を語り、この厳しい大地に耐えてやっていく覚悟があるのかとマッサンに問うのだった。

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このままだと自分たちも裏切り者の仲間だと思われて何も出来ないと、熊虎（風間杜夫）の家を出ようと提案するマッサン（玉山鉄二）。しかし、エリー（シャーロット）は反対し、熊虎の家族を仲直りさせたいと言うのだった。そんなとき、進（螢雪次朗）たちが熊虎のもとへやってくる。土地の権利書を取り上げようとする進らに抵抗する熊虎に、一馬（堀井新太）はこれまで家族を顧みなかったことを責めるのだった。

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家族の絆を取り戻した熊虎（風間杜夫）は、自分たちの夢とともにニシン御殿が建つ土地の権利書をマッサン（玉山鉄二）に託し、ハナ（小池栄子）と一馬（堀井新太）も同意する。マッサンはその思いを受け取り、もう一度この家にたくさんの人々が集い、余市をウイスキーの里と呼ばれる場所にすることを強く誓うのだった。そして一年後、エリー（シャーロット）のもとにラブレターを書いた相手がやって来て…。

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1933年（昭和8年）、マッサン（玉山鉄二）の会社、北海道果汁では順調にリンゴジュースの製造が進んでいた。毎朝8時の始業に合わせ鳴り響く鐘の音をほほえましく聞くエリー（シャーロット）。しかし、営業はうまくいかず倉庫には出荷されない商品が山積みに。娘のエマ（住田萌乃）はエリーとの外見の違いに興味を持ちはじめ、そんな時に学校で父兄参観のお知らせと、「わたしのかぞく」という作文課題が出されるのだが…。

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学校でのエマ（住田萌乃）の様子が気になったエリー（シャーロット）は元気に帰宅する姿を見て一安心するも不安がぬぐえない。エリーに相談されたマッサン（玉山鉄二）は堂々としていればいいとエマに告げようとするも、成長したらエリーと同じ髪の色になれると信じている様子に、とうとう真実を告げるときが来たのかと感じる。そんな時、学校で再び同級生からエリーのことでからかわれたエマはじっと我慢していたのだが…。

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どんなことがあっても人にケガをさせるのはダメだとエマ（住田萌乃）に諭すエリー（シャーロット）であったが、母親の事をバカにされたのが許せなかったと訴えるエマに、うれしく思いつつも問題は想像以上に切実であると実感するのだった。一方、出資者の野々村（神尾佑）と渡（オール阪神）に大阪へ呼び出されたマッサン（玉山鉄二）は、商品名や販路、宣伝方法の改善を迫られ、利益を出すまでウイスキー造りは禁止と宣告される。

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大阪から帰ってきたマッサン（玉山鉄二）は商品名を「りんご汁」に変え、百貨店にも営業をかけると俊夫（八嶋智人）に告げる。働き過ぎのマッサンを心配し人を雇おうと勧めるもマッサンは自分でやると言うのだった。一方、エリー（シャーロット）との外見の違いへの興味が日増しに大きくなっていくエマ（住田萌乃）。ハナ（小池栄子）の助言もあり、ついに真実を話そうと決心したマッサンとエリーであったが…。

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マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）から自分が養女であることを知ったエマ（住田萌乃）は頭では理解し元気を出そうと努力するも、まだ課題の作文を書くことができないのだった。元気に振る舞うエマの様子が逆に心配になるエリー。そして、エマは突然高熱を出し倒れてしまう。熊虎（風間杜夫）から父兄参観と作文のことを知ったマッサンとエリーは、エマが悩み続けていたことを痛感し、必死で看病するのだった…。

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ようやく熱が下がったエマ（住田萌乃）は懸命に看病をしてくれたエリー（シャーロット）に、頭では理解してもどうしても受け入れられない部分があったと正直に告白。父兄参観に来てもいいが、たった一つ、自分より先には死なないでほしいとお願いするのだった。そんなエマをマッサン（玉山鉄二）とエリーは約束すると強く抱きしめる。元気になったエマは、ようやく作文を書き上げ、いよいよ父兄参観の日が訪れる。

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マッサン（玉山鉄二）の工場は新たな取引先も見つかり、ようやく軌道に乗り始め、エリー（シャーロット）やエマ（住田萌乃）も徐々に北海道の暮らしに慣れ始めていた。しかしある日、りんご汁が濁り、ラベルにカビが生えたと取引先から苦情が。品質には何の問題もないと釈明するが全て返品、回収費用も負担するよう告げられるのだった。そんな中、熊虎（風間杜夫）が進（螢雪次朗）に頼まれた縁談をハナ（小池栄子）に持ちかける。

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縁談話が持ち上がり動揺するハナ（小池栄子）と俊夫（八嶋智人）を見て、エリー（シャーロット）は２人が互いに好き合っていると感じる。そんな中、俊夫はハナへの思いを振り切るように、返品されたりんご汁を利用したワインづくりに没頭するのだった。その様子にエリーの言うことがまんざらでもないと感じるマッサン（玉山鉄二）。互いに距離をとる俊夫とハナを引き合わせようとするエリーとマッサンであったが…。

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ハナ（小池栄子）に見合いをどう思うかと問われるも、肝心な事が言いだせない俊夫（八嶋智人）。マッサン（玉山鉄二）はあまりおせっかいをするなとエリー（シャーロット）に言うが、より一層他人行儀になる２人の様子に我慢ができないエリーは、熊虎（風間杜夫）に２人のことを話すことにするのだった。しかし、話を聞いた熊虎は激怒し俊夫につかみかかる。ハナも俊夫の煮えきらない態度に、つい見合いをすると言いだして…。

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ハナ（小池栄子）に好きだと告白されるも、父と母を若いころに亡くした俊夫（八嶋智人）は夫婦になる自信がないと告げる。しかし、意気地なしと言って去ろうとするハナに、ついに勇気を振り絞り自分の嫁になれと伝えるのだった。俊夫とハナから報告を受けた熊虎（風間杜夫）は、２人の意思を確認し結婚を認める。そんな中、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）のもとに大阪から思いもよらない知らせがきて…。

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英一郎（浅香航大）の死を受け入れられないまま葬儀に訪れたマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）を、鴨居（堤真一）は寂しげな様子で迎えるのだった。英一郎が初めて仕込んだ原酒を悲しみの中かみしめながら飲むマッサンとエリー。鴨居は英一郎がマッサンには負けたくないと必死に頑張っていたこと、早くマッサンがつくるウイスキーが飲みたいと言っていたことを二人に伝え、マッサンにある決意が芽生える。

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英一郎（浅香航大）の死を受け、ある決意が芽生えたマッサン（玉山鉄二）は、出資者の渡（オール阪神）からブランデーづくりに使用する蒸留釜設置のための増資を取り付け、いよいよ決意を固める。そして、俊夫（八嶋智人）とハナ（小池栄子）の祝言の日。マッサンはエリー（シャーロット）とともに初めての仲人をつとめ、二人の幸せを熊虎（風間杜夫）らと盛大に祝う。そんななか、マッサンはひとつの重大な発表をするのだが…。

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1940年（昭和15年）、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）が余市へ来て8年がたち、エマ（優希美青）も思っていることをハッキリ言う活発な少女に成長していた。6年前から仕込んできた原酒は着実に熟成を重ね、ついにマッサンはブレンド作業を始めるのだった。俊夫（八嶋智人）らが見守るなか、スコットランドから帰国して20年にして、マッサンが目指し理想としてきたウイスキーがようやく完成する。

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マッサン（玉山鉄二）がつくったウイスキーが飲みたいと現れた作家の上杉龍之介（北大路欣也）はウイスキーを飲み、「うまい」と称賛。日本のウイスキー文化を根づかせるために頑張ってほしいという上杉の言葉に、マッサンは勇気が沸いてくる。そして、出資者の渡（オール阪神）と野々村（神尾佑）に黙ってウイスキーづくりをしてきたことを話す決意をするのだが、そんなとき、渡と野々村が突然余市へやってきて…。

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マッサン（玉山鉄二）が6年間黙ってウイスキーをつくってきたと聞き出資者の渡（オール阪神）は激怒する。何とか認めてもらおうとエリー（シャーロット）はエマ（優希美青）と協力し渡と野々村（神尾佑）を料理と歌でもてなし、これまでの感謝とウイスキーづくりを許してほしいとお願いする。さらに熊虎（風間杜夫）らがやってきて、一度信じて出資したのなら最後までとことん信じるべきだと二人に訴えるのだが…。

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「ドウカウイスキー」という名称に決まり、マッサン（玉山鉄二）のウイスキーの待ちに待った初出荷の日。次々と馬車に積み込まれ出荷されていくウイスキーを見送り感無量のマッサンたち。エリー（シャーロット）はスコットランドの母にこれまでのことを手紙につづる。返ってきた手紙には母が病床にいると書かれており、エリーはただただ回復を祈るのだった。しかし、喜びもつかの間、ウイスキーは全く売れないのだった…。

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ウイスキーが売れず資金繰りに困るマッサン（玉山鉄二）は、出資者の渡（オール阪神）と野々村（神尾佑）に呼び出され、事業は失敗したと撤退を宣告される。なんとかもう一度やらせてほしいと懇願するマッサンに、野々村は代わりに従業員を半分にするよう命じるのだった。弁解するも聞き入れられずぼう然とするマッサンは、かつて鴨居（堤真一）に「経営者としての覚悟」を問われた日のことを思い出すのだった…。

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余市へやってきた大作（西川きよし）に従業員を半分にすることを相談するマッサン（玉山鉄二）。今、仕込んでいる原酒はこれから先の未来のために必要であり、自分の夢は今では日本のウイスキーの歴史を背負っているとマッサンは切々と語る。その言葉に大作は「もう答えは出ている」と告げる。ポットスチルを前に決意を固めたマッサンは全従業員を集め、会社倒産の危機を回避するために人員整理をおこなうと発表するのだった。

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1942年（昭和17年）、マッサン（玉山鉄二）の工場は海軍指定となり大忙し。ウイスキーの増産を命じられるも、働き手の男は徴兵され女性が代わりに力仕事をするのだった。そんな状況でも味に妥協はしないとマッサンは新たに工員を募集する。そんな時、エリー（シャーロット）がけがをして逃げ帰ってくる。子供たちに「非国民」とののしられ石を投げられたのだ。心配するマッサンはしばらく外出しないよう提案するのだが…。

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ウイスキー増産のため始めた新たな工員募集にやってきた中村美紀（堀内敬子）と秀子（黒島結菜）。美紀は夫が戦死し、どうしても雇ってほしいと懇願するが、マッサン（玉山鉄二）の妻エリー（シャーロット）がスコットランド人だと知り表情をこわばらせる。一方、エリーやエマ（優希美青）は中村親子を気に入り二人を雇うようマッサンに頼み込む。そして、美紀はエリーハウスとニシン御殿、秀子は工場で働くことになるのだが…。

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突然余市へとやってきたキャサリン（濱田マリ）は、大阪でも外国人はスパイ容疑がかけられたり、拷問を受けたりと日増しに迫害が強まり、夫とともに英国へ行くことを決めたとマッサン（玉山鉄二）たちに告げ、エリー（シャーロット）に一緒に来ないかと提案する。エマ（優希美青）は家族で逃げようと訴えるも、エリーは日本に残ると言い張る。船に乗るためには離縁しなければならないと聞き、マッサンは苦悩するのだった…。

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英国への船の期限が近づきマッサン（玉山鉄二）は苦悩し、日本に残ると言ったエリー（シャーロット）もまたスコットランドに帰ってきてほしいという家族の手紙に心が揺れる。一方、エマ（優希美青）は仲良くなった秀子（黒島結菜）にさまざまなものを分け与え、素直に喜ぶ秀子であったが、美紀（堀内敬子）はあまりの厚遇にためらう。そんななか、ハナ（小池栄子）はエリーを英国に帰国させるべきだとマッサンに訴えるのだった…。

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手が震えるなか離婚届に署名しようとするマッサン（玉山鉄二）は、それを見つけたエリー（シャーロット）に精いっぱい考えた末に決めたことだと告げる。そのとき、特高警察の刑事たちが家に乗り込んでくる。リーダーの桜田（池田成志）はエリーへのスパイ容疑として家宅捜査を始めると宣告。やめろと訴えるマッサンたちの声もむなしく、特高たちは乱暴に家中を調べまわり、熊虎（風間杜夫）らも何も出来ず立ち尽くすのだった。

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訴えむなしく連行されていくエリー（シャーロット）。そんな時、海軍士官（柏原収史）が現れ、日頃からその乱暴なやり方が気に入らなかった特高たちを追い返し、マッサン（玉山鉄二）たちは感謝する。エリーの覚悟を知ったマッサンは離婚届を破り捨て、ずっと日本で一緒にいてほしいと伝え、互いの愛をあらためて確認し合う。エリーが日本に残ることを聞き応援すると沸く工員たちのなか、突然美紀（堀内敬子）が謝り出して…。

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1943年（昭和18年）、海軍から酒石酸を採取するためぶどう酒をつくるよう要請され、マッサン（玉山鉄二）はぜひやりたいという一馬（堀井新太）に一任する。一方、勤労奉仕をするエマ（優希美青）は、マッサンやエリー（シャーロット）のように夢を持って強く生きていない自分が情けないと一馬に悩みを相談。いつまでも子ども扱いするエリーにいらだちを感じていたエマは、大人になったという一馬の言葉に喜ぶのだった。

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エリー（シャーロット）の干渉にいらだちを感じるエマ（優希美青）。そんななか、マッサン（玉山鉄二）はブレンダーを育てるには時間がかかると工場の後継者についてエリーに相談、エリーはマッサンと似ている一馬（堀井新太）が適任だと提案する。一方、海軍から家を守られ裕福な生活をしていると周りに非難されるエマ。何も言い返せない自分を卑下するエマに、一馬はいつまでも銃後にいる苦悩を吐露するのだった…。

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一馬（堀井新太）が酒石酸採取に取り組むなか、見学にやってくるエマ（優希美青）。このところ連日研究室を訪れているらしく、エマが一馬を好きなのではといううわさが。エマも年頃になったと賛成する熊虎（風間杜夫）たちだが、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はそんなことはありえないと否定するのだった。一方、エマは一馬についに好きだと告白、さらにマッサンとエリーに一馬に恋をしていると白状して…。

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エマ（優希美青）の突然の告白に戸惑うマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）。恋する気持ちは止められないだろうと理解を示すマッサンであったが、エマは恋に憧れているだけだとエリーは一馬（堀井新太）との仲を断固として認めないのだった。もっと外の世界を知って勉強してから恋愛すべきだとエリーが言うも、これまで言ってきたことと矛盾していると反論するエマ。ついに二人の関係は決裂してしまい…。

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エリー（シャーロット）はエマ（優希美青）に女性としてやるべきことが出来てから恋愛すべきと主張、一馬（堀井新太）にも恋は早すぎるとくぎを刺すが、エマの反抗は増すばかり。エリーもまた温かく二人を見守ってやろうというマッサン（玉山鉄二）の説得をかたくなに聞き入れない。そんななか、一馬は会うのをやめようとエマに告げる。せめて自分への気持ちを聞かせてほしいと懇願するが、何も答えない一馬にエマは絶望し…。

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エマ（優希美青）に自分と同じ思いをしてほしくないと、マッサン（玉山鉄二）にも話していないスコットランドでの初恋の人との出来事を話し始めるエリー（シャーロット）。その話を聞きエリーの母親としての思いに感謝するも、やはり一馬（堀井新太）が好きだという自分の気持ちに素直に生きたい、そう教えてくれたのは他でもないエリーだと告げるエマ。その言葉にようやくエリーは娘の成長を実感し二人の交際を許すのだった。

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1943年（昭和18年）10月、一馬（堀井新太）のもとについに召集令状が届く。お国のためにやっと働けると喜ぶ熊虎（風間杜夫）。エマ（優希美青）は悲しみの中、エリー（シャーロット）とともに再会を祈り「オールドラングサイン」を歌う。そんなエマに、マッサン（玉山鉄二）は笑顔で一馬を送り出してやろうと告げる。そんななか、出征までの3日間でやるべきことを書き出す一馬。その最後には、「遺書」の二文字があった。

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出征まで一馬（堀井新太）にブレンド作業を教え始めたマッサン（玉山鉄二）は、その奥深さとおもしろさを語る。しかし、女性工員のもとに夫の死亡通知が届き、泣き崩れる姿を目の当たりにして、戦争はやはり死と隣り合わせであるとマッサンたちはあらためて実感するのだった。出征を祝う宴会が開かれ一同が大いに盛り上がるもエマ（優希美青）だけは気が乗らない。そんななか、熊虎（風間杜夫）が映写機を準備し、投影を始めて…。

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出征まであと2日となり、熊虎（風間杜夫）の発案でみんなで写真撮影をするなか、エマ（優希美青）は、話したいことがあると一馬（堀井新太）を貯蔵庫に呼び出す。二人で逃げようと訴えかけるエマにこれは運命なのだと一馬は諭す。ならば、せめて一馬の自分への気持ちだけでも聞かせてほしいと懇願するエマ。しかし、一馬は何も答えない。そして、悲しみの中、エマはただただ「オールドラングサイン」を弾き涙するのだった…。

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一馬（堀井新太）に一緒に酒でも飲もうと言う俊夫（八嶋智人）。一馬から突然これまでの感謝をされ面食らいながらも、一馬が帰ってくるまでは自分が工場と家族を守り抜くと強く約束するのだった。一方、熊虎（風間杜夫）は、自分が鼓舞して送り出してやらなければ、一馬は死ぬかもしれぬ戦地へ腹をくくって行けないとエリー（シャーロット）に語り、エリーはその気持ちを直接一馬に伝えるべきだと熊虎に訴えるのだった…。

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エリー（シャーロット）は熊虎（風間杜夫）に「オールドラングサイン」の歌詞を渡し、一馬（堀井新太）への本当の気持ちを言えないなら、この歌に思いを乗せて伝えてほしいと懇願する。しかし、そんなことをしたら一馬の決心が鈍ると受け付けない。一方、一馬はマッサン（玉山鉄二）に自分の夢を託すと、ひそかに品種改良してきた大麦の種を渡す。しかし、マッサンは必ず生きて帰り、自分で種をまけと一馬に告げるのだった。

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熊虎（風間杜夫）らが歌う「オールドラングサイン」を聞き、気持ちが晴れやかになった一馬（堀井新太）はついに遺書を書き始め、自分が出征した後に読んでほしいと熊虎に手渡す。ニシン漁師を束ねる熊虎を尊敬していたこと、自分が熊虎やハナ（小池栄子）に見守られ育ってきたことへの感謝、そして、熊虎の子として生まれてきて幸せだったとつづられた遺書を、熊虎は涙をこらえ読むのだった。そして、ついに出征の日の朝を迎える。

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一馬（堀井新太）が出征して二年が過ぎた1945年（昭和20年）、戦況は悪化の一途をたどり、日本の主要都市は次々に爆撃され廃虚となっていた。余市にも爆撃がくるとうわさになり、マッサン（玉山鉄二）は熊虎（風間杜夫）らの助けを借り、空襲に備えて乾燥棟の補強工事をおこない避難場所に、原酒が入ったウイスキーたるを山裾の倉庫へ移動させる計画を立てる。工員たちとともに張り切って作業するなか、空襲警報が鳴って…。

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ついに余市へ爆撃が襲い、工員たちとともにマッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はエマ（優希美青）を連れ必死に逃げる。人も原酒も無事で胸をなで下ろしたマッサンは俊夫（八嶋智人）とともに、工場や家が爆撃に狙われないようさまざまな対策を練るのだった。そんな時、兵事係が一通の知らせを持って現れ、震える手で受け取るハナ（小池栄子）。それは、一馬（堀井新太）の戦死を知らせる通知であった…。

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白木の箱となり帰ってきた一馬（堀井新太）に、エリー（シャーロット）は、おかえりなさいの会を開いてあげようと提案。熊虎（風間杜夫）は明日からは一馬の分まで力いっぱい生きていこうと気丈に語り、マッサン（玉山鉄二）は一馬が残した大麦を育てウイスキーを仕込むと決意、献杯するのだった。そんな中、広島に新型爆弾が投下され、亀山家と連絡がとれず心配するマッサンたち。そしてついに終戦を迎えるのだが…。

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終戦が訪れ、ようやく自由の身となり安どするも心労で倒れてしまうエリー（シャーロット）。そして、熊虎（風間杜夫）らもまた、失意の中から抜け出せずにいた。みんなのために何か出来ることはないかと考え抜いたマッサン（玉山鉄二）は、工場の操業を一時停止し、敷地に畑をつくることを提案する。農作業に取り組むなか、生気がよみがえり少しずつ元気を取り戻していく一同。そんななか、広島から電報が届き…。

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終戦から2か月、少しずつ生活は穏やかになりエマ（優希美青）も小樽の英文タイプの学校に通い始めていた。一方、このまま工場を再開できないと半年後には会社が倒産してしまうとため息をつくマッサン（玉山鉄二）。今後について出資者に相談するために一緒に大阪へ行こうとエリー（シャーロット）を誘うも、いざ行くとなると人に会うのが怖くて動けないのだった。そんななか、進駐軍がエリーをたずねてやってきて…。

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ハナ（小池栄子）は戦死した一馬（堀井新太）の遺品を農家に持って行き食べ物と交換してもらおうとするが、エマ（優希美青）は帽子だけは欲しいと懇願する。しかし、ハナは一馬のことは忘れ、前を向いて生きてほしいとエマに語る。そんな時、キャサリン（濱田マリ）が突然訪れ、よく生きていたと涙で再会を祝うエリー（シャーロット）。一方、マッサン（玉山鉄二）は進駐軍にウイスキーを売るべきか一人思い悩み…。

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1948年（昭和23年）、エリー（シャーロット）は穏やかな日々を送り、エマ（木南晴夏）は進駐軍の現地職員として頑張る毎日。そして、マッサン（玉山鉄二）は熟成15年を迎えた原酒を用いて新しいウイスキーを開発し、より安い値段で売り出そうと考えていた。そんな中、工場へやってきた出資者の渡（オール阪神）から、酒の自由化に合わせ三級ウイスキーをつくるよう命じられ、マッサンは頭を悩ますのだったが…。

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マッサン（玉山鉄二）たちの前に突然やってきた悟（泉澤祐希）は、満州で終戦を迎えるも捕虜となり、シベリアに抑留されようやく日本に帰ってきたのだった。俊夫（八嶋智人）が個室を勧めるも、無縁故者たちと同じ場所で過ごしたいと言う悟であったが、眠ると抑留されていた時の悪夢にうなされる。出資者から偽物の三級酒をつくれと言われ困っていると話すマッサンに、「酒に本物も偽物もない」と悟は急に表情が変わって…。

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悟（泉澤祐希）は人間として扱われず、日本を否定し、同じ日本人すら疑うしかなかったシベリアでの地獄の日々から解放され、飲んで心を救われた三級酒を偽物と呼んだマッサン（玉山鉄二）に、「本物の酒とは何か？」と問いかける。ウイスキーの語源は「命の水」であり、人の命をつなぎ、心を満たすための飲み物であったことに気づかされたマッサンは、安くてうまい三級酒をつくる決意をし、新たな挑戦が始まるのだったが…。

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悟（泉澤祐希）の言葉をきっかけに三級ウイスキーづくりを始めたマッサン（玉山鉄二）のもとに、広島から政志（前田吟）と千加子（西田尚美）がやってくる。今の工場を見て政志が何と言うかと緊張のなか工場を案内するマッサンであったが、穏やかな顔で見学する政志に安どする。三級ウイスキーづくりを妥協せずとことんやれと、政志がマッサンを励ますなか、悟はしばらくの間マッサンのもとで手伝いがしたいと願い出て…。

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香料も着色料も一切使わない、安くてうまい三級ウイスキーをつくろうとするもうまくいかず苦悩するマッサン（玉山鉄二）。亀山の酒をつくった時はどうしたかと質問するマッサンに、政志（前田吟）は味や香り、色を一度に何とかしようと思わず、まず「肝をつかめ」と助言する。その言葉に何かをひらめいたマッサンは貯蔵庫に。ウイスキーの肝となるキーモルトを見つけるため、朝から晩まで5年以内の若い原酒を試飲し続けて…。

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ついに香料も着色料も使わない三級ウイスキーを完成させたマッサン（玉山鉄二）は、問屋や町の人々に向けた試飲会を開く。その味と香りに感動し沸き立つ人々のなか、大阪から澤田（オール巨人）がやってくる。マッサンの酒を試飲し、これまでの「独りよがりな酒」ではなく「伝える酒」になったと褒めたたえる澤田に、本物のウイスキーが人々に飲まれるその時がくるまでウイスキーをつくり続けるとマッサンは宣言するのだった。

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1949年（昭和24年）、お酒が自由販売になって半年、ドウカの三級ウイスキー「余市の唄」は安くてうまいと大評判、マッサン（玉山鉄二）は余市の功労者としてラジオに呼ばれるまでに。そんななか、俊夫（八嶋智人）は広島に帰り亀山の酒蔵を守りたい思いを打ち明けるが、熊虎（風間杜夫）は大反対。しかし、ハナ（小池栄子）に親子の縁を切ってもいいと言われしぶしぶ認めるのだった。そして、二人の旅立ちの日が訪れ…。

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1961年（昭和36年）、「スーパードウカ」が大ヒットするなか、マッサン（玉山鉄二）は日々さらにうまいウイスキーを追求、悟（泉澤祐希）はドウカウイスキーの後継者として着実に育っていた。一方、エリー（シャーロット）は息子夫婦と孫に囲まれ幸せな日々。そんなとき、英国に住むエマ（木南晴夏）が3年ぶりに帰国する。喜び迎えるマッサンたちであったが、エマのかたわらには英国人のマイク（中島トニー）がいて…。

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マッサン（玉山鉄二）が病院に行ったエリー（シャーロット）を迎えにいくと、雪で白く染まった川辺でエリーはスコットランドの別れの唄を口ずさんでいた。互いを思い合うエマ（木南晴夏）とマイク（中島トニー）に、それは運命の出会いだと涙し、エマが選んだ人を信じてあげてほしいと言うエリーにマッサンは何か不安を感じる。そして、主治医の一恵（天海祐希）にエリーの本当の病状を教えてほしいと懇願するのだが…。

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エリー（シャーロット）の本当の病状を知ったマッサン（玉山鉄二）は、結婚式を挙げたいと提案しエマ（木南晴夏）らは大賛成。できるだけ早くあげたいと言うマッサンにエリーはその意味を察するのだった。エマとの結婚と自分の夢に悩むマイク（中島トニー）に、諦めなければどちらもうまくいくとエリーは語る。そんななか、エリーは倒れ、マッサンたちは一恵（天海祐希）からエリーの命の時間が残り少ないことを告げられて…。

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再び倒れたエリー（シャーロット）にエマ（木南晴夏）は、マイク（中島トニー）との結婚を決意したと告げ、マッサン（玉山鉄二）とエリーは二人の結婚を認める。家族が心配で見守るなか、マッサンと二人きりにしてほしいと言うエリー。エリーはマッサンに自分が死んでから読んでほしいと一通のラブレターを手渡し、死ぬこともまた新しい冒険だと告げる。そして、二人はこれまでのさまざまな思い出を語り合うのだった…。

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エリー（シャーロット）の死後、丸二日間部屋に閉じこもり泣き続けたマッサン（玉山鉄二）は、死の間際にエリーから手渡された手紙を見つけ読み始める。そこには、いつまでもおいしいウイスキーをつくり続けてたくさんの人々を笑顔にしてほしい、私の夢はマッサンだったとつづられていた。決意の顔になるマッサン。そして１０年後。「スーパーエリー」がスコットランドの栄誉ある賞に輝き催された祝賀会会場にマッサンはいた。

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